中国区块链产业生态地图报告2021.docx

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1、<p>中国区块链产业生态地图报告2021 “ 十四五 ” 规划纲要指出，要推动智能合约、共识算法、 加密算法、分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区 块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用 方案， 完善监管机制。区块链作为数字经济重点产业已经进入国家规划布 局，成为国家数字经济的重点布局产业，持续加码推进。在此之前， 中共中央政治局在 2019 年 10 月 24 日就区块链技术发展现状和趋势 进行集体学习。中共中央总书记习近平强调，要把区块链作为核心 技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力 攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产

2、业创新发展。区 块链与云计算、大数据、物联网、人工智能和 5G 等高新技术共同构 成的现代科技集群，已经成为数字经济发展的驱动性技术。产业区 块链的发展将成为检验中国数字经济发展的重要指标。 从 2017 年开始，各地都相继颁发了区块链相关的扶持政策，各部委通过 “ 揭榜挂帅 ” 的形式鼓励企业探索场景应用，加快推进技 术在场景和业务中的融合发展。但需要注意的是，区块链技术本身的发展逻辑与其他高新科技不同，其发展模式是建立在重塑产业生态的基础上，在新的产业生态不断巩固和繁荣的基础上，产业链上的各类企业才能发挥各自专业的价值，并从产业生态的发展逐渐捕获商业价值。产业区块链发展具有公共服务性和溢出

3、价值，属于新基建的范畴。 鉴于目前 还缺乏权威、全面的数据库和深度洞察行业发展动态和趋势的报告，清华大学社会治理与发展研究院联合中关村大数据产业联盟等机构共同发布中国区块链产业生态地图 （ 下称 “ 产业地图 ” ） ，旨在分析产业发展形势，输出产业发展成果，推出行业典型案例，以便推进我国区块链技术创新和产业发展，促进区块链技术赋能实体经济。 从宏观层面，产业地图将全面、客观呈现我国区块链产业宏观 发展态势，为决策机构和产业界提供服务；从微观层面，通过构建MAPS 模型，量化分析区块链企业发展现状，为区块链企业提供参考； 产业地图还将通过典型案例的方式，输 出行业发展典范和标杆。 第一章 中国

4、区块链产业发展宏观分析 当前，数字经济已经成为发展的重要引擎，是国家的一个核心竞争力的重要组成部分。而区块链作为数字经济的重要支撑，将发挥基础性、战略性和奠基性的作用，成为构建数字经济发展的基础设施。区块链技术自 2009 年由中本聪发布的 Bitcoin - A Peer- to-Peer Electronic Cash System以来，已经从泡沫期发展到 “ 幻灭期 ” ，目前已经进入缓慢爬坡期，区块链与实体经济的融合更加务 实，在助力政府和企业数字化转型方面正在发挥实质性的作用。 区块链所蕴含的协同、透明、共享和跨边界的理念，为构建产 业生态提供了新范式，将有助于产业集群的形成和发展，

5、服务于我 国传统产业的转型升级和数字化转型；区块链所带来的组织变革， 更注重个体价值的挖掘和发挥，将助推分布式商业的发展，让更多 的中小企业分享数字时代发展的红利；区块链在社会治理中的应用， 可以建立适应多元主体参与的社会治理框架，推动社会治理决策科 学、服务精准和管理精细，推动 “ 政治、法治、德治、自治、智治 ” 协同发展，进而充分释放治理效能。 在 2021 年颁布的 “ 十四五 ” 规划纲要当中，将区块链作为新兴 数字产业之一，明确提出要 “ 推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平 台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域的应用方案

6、，完善监 管机制。 ” 截止目前，全国有 31 个省份相继出台区块链相关的产业 规划政策。在今年，工信部、中央网信办联合发布关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见，对产业区块链提出发展规划要求，明确到 2025 年，区块链产业综合实力达到世界先 进水平， 产业初具规模。到 2030 年，区块链产业综合实力持续提升，产业规模进一步壮大。区块链与互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术深度融合，在各领域实现普遍应用，培育形成若干具有国际领先水平的企业和产业集群，产业生态体系趋于完善。区块链成为建设制造强国和网络强国，发展数字经济，实现国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。 未来，在构建国

7、内外双循环的新格局下，区块链将在塑造价值链、打造创新链、优化产业链中发挥作用，输出行业典范案例和标杆，彰显中国创新与创造的智慧。 一、 国际热点与趋势 2021 年，基于区块链的新模式、新业态的不断出现，新的产业在逐渐孕育中。在极具变革的时代，在区块链为代表的数字技术的 支撑下，新的产业形态雏形逐渐产生，新世界的轮廓正在逐渐清晰。 各国对加密资产的监管政策也不断完善，主要国家都在考虑加强加密货币的监管。中国强化了对境外虚拟货币交易平台和挖矿产业的监管，直接将其定义为非法。 2021 年 1 月 28 日起，支付服务法案在新加坡正式实施，香港并没有专门针对加密资产及其相关业务进行立法，但是之前相

8、关法律所做出的规定，例如反洗钱、反 欺诈和反 恐融资等。此外，监管机构陆续推出了一系列监管政策， 以更好地保护投资者的利益。 2020 年 9 月 24 日，欧盟委员会发布了一份关于加密资产法规的提案，涉及到稳定币会受到更为严格的监管，为欧盟内的加密资产市场提供了完整的法律框架。 2020 年 5 月1 日起，日本支付服务法案修正案正式实施，美国参议院表示已就加密资产税收修正案达成两党协议。随着各国的虚拟货币监管政策继续完善和补充，填补了加密资产的监管空白，对稳定币、加密资产支付、加密资产交易等新生事物有了明确的监管要求。但世界上有少数几个国家将加密资 产合法化，主要包括德国、卢森堡、新加坡，

9、今年乌克兰议会通过一项加密货币合法化的法律，并将其进行监管，吉尔吉斯斯坦推出新的加密监管框架，将给予加密交易所合法地位。 2021 年 9 月 7 日，萨尔多瓦的比特币法案正式生效，成为首个采用比特币作为法定货币的国家， 萨尔瓦多的原生钱包Chivo 将向注册的萨尔瓦多公民免费提供 30 美元的比特币，但因使用不便遭受到当地居民的抗议。 在区块链技术的扶持上，各国在不断的加大扶持力度，如欧盟正计划投入 1770 亿美元的资金来支持技术发展，主要在区块链、数据基础设施、 5G 和量子计算等领域提供直接投资。尼日利亚通信和数字经济部将区块链纳入国家重点关注的新兴技术范畴，积极促进区块链在数字经济领

10、域的应用；同时，该国政府正探索建立以区块链、人工智能、物联网等新兴技术为关键的创新中心，旨在促进创新驱动文化氛围的形成。阿拉伯货币基金组织（ AMF）发布阿拉伯 国家采纳 DLT/区块链技术战略指导框架，旨在推动阿拉伯国家的数字金融转型。 市场上新的热点不断，元宇宙 (Metaverse)、 NFT 等掀起新的热潮。 NFT 目前主要应用于游戏、艺术品、收藏品、 虚拟资产、身份特征、数字音乐、数字证书等领域， NFT 的应用场景也在进一步拓宽。根据 NFTGO 网站数据，截止到 2021 年 9 月底， NFT 行业整体市值达 42.65 亿美元，累计历史交易量达到了 632.1 亿美元。 N

11、FT 市场在2021 年 3 月开始出现爆发式增长，现阶段，国内众多企业如腾讯、阿里、视觉中国等开始尝试 NFT 等数字作品，国内 NFT 市场目前尚 处于初级阶段， NFT 有助于版权保护但同时面临着合规性、商业模式 等问题的考验。当前阶段，国际区块链及互联网相关业内普遍共识 是， NFT 是元宇宙中生态系统的一部分，主流美国科技硬件及软件公 司都将未来的技术领域及应用场景立足与元宇宙概念进行了重新定 义和展示，越来越多的传统企业开始布局元宇宙业务，包括 NVIDIA、 Roblox、Facebook、今日头条等。 2021 年 10 月 28 日， Facebook 宣 布公司名将更改为

12、“ Meta” ，显示其开拓元宇宙业务的决心。 同时我们在国际区块链相关政策发展趋势中发现，以央行数字货币为中心的数字时代大国合作与博弈逐渐拉开序幕。 2021 年 1 月，国际清算银行 （ BIS） 发布了一份调查报告显示，截至 2020 年末，全球 65 家央行积极从事 CBDC 工作的占比已达到 86%，比四年 前的水平增长了 30%以上。不仅如此，各国央行对 CBDC 的研发也逐 步迈向更高阶段，约 60%的央行正在进行概念验证或实验，这一占 比在 2019 年末尚为 42%，并且， 14%的央行已经在推进试点工作 了。 2020 年 10 月 20 日，全球第一个在其全境范围内落地的

13、 CBDC 巴哈马中央银行发行的 “ 沙元 ” （ Sand Dollar）正式推出。 2021 年 3 月 31 日，东加勒比中央银行（ ECCB）启用其央行数字货币DCash，从而成为首个发行 CBDC 的货币联盟中央银行。 国际合作项目也在推进过程中，包括欧央行和日本央行的 “ 星云项目 ” （ Project Stella） ，国际清算银行 BIS 创新中心、瑞士国家银行和基础设施提供商 SIX 的 Helvetia 项目。 2021 年 2 月 24 日，中国人民银行数字货币研究所宣布与香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行联合发起多边央行数字货币桥研究项目 （ m-

14、CBDC Bridge） ，该项目将通 过开发试验原型，进一步研究分布式账本技术 （ DLT） ，实现央行数字货币对的跨境交易全天候同步交收 （ PvP） 结算，便利跨境贸易场景下的本外币兑换。 2021 年 6 月，新加坡金融管理局 (MAS)宣布启动零售中央银行数字货币(CBDC)的全球竞赛，参与合作的多个全球经济组织包括国际货币基金组织 (IMF)、世界银行和经济合作与发展组织 (OECD)。此外，还涉及多个联合国机构，包括联合国资本发展基金、难民事务高级委员会和发展计划。 2021 年 5 月 26 日，在美国外交政策研究所发布报告中国如何抢占区块链和数 字货币的先机。报告建议美国应该

15、采取的主要措施是两条：第一，美国要努力将中国主导的技术类型进行边缘化， 向各个盟国、伙伴国施加压力，要求它们拒绝采用中国的新一代互 联网技术，转而采用其他类型的分布式区块链网络技术。第二，报 告认为应该由美国国防部与财政部等部门合作，开发一个综合平台， 对数字人民币和 BSN 等进行监控、研究和模拟，要对数字人民币及其它关键数字货币的使用模式、关键供应链、国际资本流动、定价 和货币供应动态进行全面建模，提供预测分析。美国智库卡内基国 际 和平基金会今 年 8 月 31 日发布了题为中国的数字人民币 美元 主导金融体系的替代选项的报告，该报告引用了国际货币基金 组 织的数据， 2020 年第四季

16、度，美元在各国央行的储备货币中占了 59%，是 25 年以来的低点。而中国在央行数字货币（ CBDC）方面处于全球领先，显示美国的金融霸权正在受到冲击。 根据国际货币基金组 织 (IMF) 发 布 的一篇论文，该组织计 划 “ 加 强 ” 对 数 字 货 币的 监 控。 文 章 称 ， IMF 必 须增 加资 源， 以 寻 求“ 监 控 、 建 议 和 帮 助 管 理 这 一 影 响 深 远 且 复 杂 的 数 字 货 币 转 型 ” 。 文 章 表 示 ， 快 速 的 技 术 创 新 正 在 迎 来 一 个 公 共 和 私 人 数 字 货 币 的 新 时 代 。 支 付 将 变 得 更 容

17、易 、 更 快 、 更 便 宜 、 更 容 易 获 得 ， 并 将 迅 速 跨 越 国 界 。 这 些 改 进 可 以 促 进 效 率 和 包 容 性 ， 为 所 有 人 带 来 重 大 利 益。然而，只有当 IMF 能够 “ 跟上政策挑战的步伐 ” 时，这种实施才会发 生 ，这 需要 更深入 地 研究 数字 经济的 前 景。 IMF 计 划与 “ 符合 其职 责 ” 的 机 构 合 作 ， 如 中 央 银 行 、 监 管 机 构 和 世 界 银 行 ， 同 时 扩 大自己的数字货币研究 。 IMF 还将针对 CBDC、稳定币、加密资产等， 将研究这些资产如何代表财务独立性、如何充当储备货币，

18、以及它们会如何取代当前的支付系统。 二、 中国区块链产业发展概况 中国区块链产业政策积极，政策引导性强，在基础设施建设方面拥有可借鉴的经验和执行力，中国拥有齐备、完整产业链，具有发展产业区块链的丰富场景，具有大量的科技后备人才，在联盟链发展方面具有巨大优势。 2021 年是区块链产业发展的积极推进之年，产业区块链从业者在积极推进应用场景的推广并开始布局生态。区块链被纳入到 “ 十 四五 ” 规划纲要当中，各地政府有意扶持当地的区块链平台，政府 侧和产业侧开始主动 谋求与区块链技术的融合，并开放相应的场景， 服务于国计民生的项目不断增多，价值互联网的潜力正在被挖掘和 释放。 2021 年是十四五

19、规划的开局之年，各个省市都出台了自己的十 四五规划纲要。从 2020 年开始，各地的区块链政策呈现出井喷之势， 目前发布的政策数量在 600 部以上。目前已有 29 个省市在十四五规 划中提及要大力发展区块链技术。各地发展区块链产业各有侧重， 因地制宜。其中，北京、广东比较注重区块链在政务领域的应用， 浙江、四川提出建设区块链基础设施，海南、重庆重点强调区块链 在金融领域的应用，广州市提出要创建国家区块链发展先行示范区。 此外，北上广等 20 省市出台区块链专项的总体政策并配套实施细则， 在实施细则中，主要包括：建成具体数量的区块链公共创新服务平台、区块链产业发展集聚区、区块链示范场景；培育一

20、批区块链相关企业并推动当地部分企业上链，推动政务数据共享；引进或培养大量区块链技术人才；给予区块链企业财政奖励和补贴；成立专属区块链核心技术研究机构与实验室、拥有区块链核心专利；推出房租与税收优惠政策等。这些政策与大数据、人工智能等的扶持政策基本一致 ，但少有适合区块链产业发展规律的更为精准化的施政措施。 此外，在国家和地方的数字经济规划政策中，以及在商务部、 交通部、能源部、工信部、教育部等部委发布的相关行业政策中， 都涉及到用区块链赋能产业，并强调区块链与大数据、 AI、云计算、物联网等高新技术的交互联动，此类政策目前处于规划阶段，地方 政府开展 “ 揭榜挂帅 ” 等招标形式，希望开放场景

21、来寻找产业与技 术融合的路径并打造示范基地。 2021 年，北京、浙江、广东、上海等多省市密集发布数字经济纲领性文件和数据治理的政策，都涉及到区块链等技术对于数据确权、流通、 交易、安全等方面能力的保障作用，区块链将成为数字经济基础设施中不可或缺的一环。区块链在强化产业链协同、促进数据共享、降本增效等方面开始发挥作用，在社会治理和组织变革等方面应用的关注度不断增强；区块链技术发展快速演进，在隐私保护、跨链技术、数据的流通与共享等方面取得积极进展，助力数据要素市场的生成和发展。 表 1-1 区块链扶持政策（ 2017 年 -2021 年） 省份 年月 发布单位 发布名称 青岛市 2017 年 7

22、 月 青岛市北区人民政府 关于加快区块链产业发展的意见（试行） 广州市 2017 年 12 月 广州市黄埔区人民政府办公 室 广州开发区管委会办公室 广州市黄埔区 广州开发区促进区块链产业发展办法 深圳市 2018 年 3 月 深圳市经济贸易和信息化委 员会 市经贸信息委关于组织实施深圳市战略性新兴产业新一代 信息技术信息安全专项 2018 年第二批扶持计划的通知 河北省 2020 年 7 月 河北网信办 河北省区块链专项行动计划（ 2020-2022 年） 贵州省 2020 年 5 月 贵州省人民政府 关于加快区块链技术应用和产业发展的意见 海南省 2020 年 5 月 海南省工业和信息化厅

23、 海南省关于加快区块链产业发展的若干政策措施 江苏 2020 年 10 月 江苏省工业和信息化厅 江苏省区块链产业发展行动计划 湖南省 2020 年 10 月 湖南省人民政府办公厅 湖南省区块链发展总体规划（ 2020 2025 年） 四川省 2020 年 10 月 成都市新经济发展委员会 成都市区块链应用场景供给行动计划（ 2020-2022 年） 湖南省 2020 年 12 月 湖南省人民政府办公厅 湖南省区块链发展总体规划（ 2020 2025 年）的通知 云南省 2021 年 3 月 云南省人民政府办公厅 云南省支持区块链产业发展若干措施 部委 2021 年 5 月 工业和信息化部 中

24、央网信办 关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见 云南省 2021 年 5 月 云南省发展和改革委员会 云南省支持区块链产业发展若干措施实施细则（试行） 浙江省 2021 年 5 月 浙江省发展改革委 省经信厅 省委网信办 浙江省区块链技术和产业发展“十四五”规划 四川省 2021 年 5 月 国家能源局四川监管办公室 关于召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会的通知 内蒙古 2021 年 5 月 内蒙古发改委 关于受理虚拟货币挖矿企业问题信访举报的公告 武汉市 2021 年 7 月 武汉市人民政府 武汉市人民政府关于加快区块链技术和产业创新发展的意见 广州市 2021 年 7 月 广

25、州市人民办公厅 广州市人民政府关于印发广州市建设国家数字经济创新发 展实验区实施方案 福建省 2021 年 8 月 福建省发改委、省财政厅 关于组织申报 2021 年省数字经济发展专项资金的通知 北京 2021 年 8 月 中共北京市委办公厅北京市人民政府 北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案 北京 2021 年 8 月 北京市政府 北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划 云南省 2021 年 8 月 云南省药品监督管理局 云南省“十四五”药品安全规划 天津市 2021 年 8 月 天津市人民政府 天津市加快数字化发展三年行动方案（ 2021 2023 年） 上海市 2021 年

26、8 月 上海市政府 上海国际金融中心建设“十四五”规划 湖北省 2021 年 8 月 湖北省人民政府办公厅 湖北省地方金融条例 商务部 2021 年 8 月 商务部 关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见 上海 2021 年 8 月 上海市人民政府办公厅 浦东新区产业发展“十四五”规划 西藏 2021 年 8 月 西藏自治区新闻发布会 关于进一步深化税收征管改革的实施方案 海南省 2021 年 8 月 三亚市人民政府 三亚市“十四五”综合交通运输发展规划 部委 2021 年 9 月 国家发展改革委等部门 关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知 浙江省 2021 年 9 月 丽水市发改委

27、 丽水市经信局 丽水市数字经济发展“十四五”规划（ 2021-2025 年） 海南省 2021 年 9 月 海南省人民政府办公厅 海南省进一步优化政务服务便民热线工作方案 部委 2021 年 10 月 中央网信办等 18 个部门联合 关于组织申报区块链创新应用试点的通知 我国法定数字货币试点有序推进，应用场景形态多样，支持条 码支付、刷脸支付和碰一碰等多种方式，应用场景包含线下与线上。根据央行数字货币研究所所长穆长春在 “ 香港金融科技周 2021” 活 动的讲话，截至 2021 年 10 月 22 日，已累计开设数字人民币个人钱 包 1.4 亿个，企业钱包 1000 万个，累计交易 1.5

28、亿笔，交易额近 620 亿人民币。目前，共有 155 万商户可支持数字人民币钱包，包括公用事业支付、餐饮服务、交通出行、购物和政务服务等方面。 目前，工、农、中、建、交、邮储六家国有大行在数字人民币业务开展过程中展现出匹配于自身特点的亮点，以农业银行为例， 数字人民币 App“ 子钱包 ” 页面已接入京东、 B 站、美团、滴滴、顺丰、途牛等电商平台入口。未来，数字人民币落地场景可能会更加丰富。 监管对虚拟货币的整顿由来已久，尤其是 2017 年 9 月 4 日，国家七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，数字虚拟 货币交易所相继出海，但并不能彻底阻击虚拟货币市场运行和未受 监管资金的流出

29、。根据 2021 年 7 月派盾科技发布的数字货币反洗 钱暨 DeFi 行业安全报告 （ 2021 年上半年 ） 显示 ， 2021 年上半年， 以虚拟货币形式从国内交易所流出至国外交易所未受监管出境的资 金规模达到 283 亿美元，是 2020 年全年流出的资金总量 1.6 倍。 2021 年，在碳中和的背景下，挖矿等高耗能行业背离低碳目标， 另一方面，伴随资金的跨境流出，虚拟货币被频繁用于洗钱、诈骗、赌博等非法交易之中，其资金路径隐秘性更强而难以监管。国内对 虚拟货币挖矿和交易行为的监管再次升级， 2021 年 9 月 24 日，人 行、中央网信办等十部委联合发布关于进一步防范和 处置虚拟

30、货 币交易炒作风险的通知，指出境外虚拟货币交易平台通过互联网向 境内居民提供服务，同样属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，力度前所未有。 据不完全统计，自 5 月中旬以来，国务院金融委、国家发改委和央行等十部委，以及内蒙古、云南、安徽、江苏等省份及相关机构，共发布了 15 条打击虚拟货币挖矿和交易的监管政策。 表 1-2 打击虚拟货币挖矿和交易的监管政策（ 2021 年） 编号 日期 部门 主要内容 1 5 月 18 日 中国支付清算协会、 中银协、互金协会 明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。 2 5 月 19 日 内蒙古发改委 设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，全

31、面受理关于虚拟货币 “挖矿”企业问题信访举报。 3 5 月 21 日 国务院金融委 强调“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。此后，多地展开了针对比特币挖矿和交易行为的 打击活动。 4 5 月 25 日 内蒙古发改委 发布关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求 意见稿），根据八类对象分别提出不同的打击惩戒策略。 5 6 月 9 日 青海省工信厅 下发关于对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作的通 知，要求青海省各地区有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整 顿。 6 6 月 9 日 新疆昌吉州发改委 发布关于立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知，从事虚拟“

32、挖矿”的企业须于 6 月 9 日 14 时前全部停产 整顿，并将企业停产整顿情况报至昌吉州发改委。 7 6 月 11 日 云南省能源局 云南省能源局办公室人士向媒体确认，云南将于 6 月底前尽 快完成比特币挖矿企业用电清理整顿工作。 8 6 月 18 日 四川省发改委、四川 省能源局 对于虚拟货币“挖矿”，在川相关电力企业需要在 6 月 20 日前 完成甄别清理关停工作。 9 6 月 21 日 中国人民银行 央行约谈了工商银行、农业银行等五大银行以及支付宝，要 求“全面排查识别”为加密货币交易创造条件的银行账户，并阻 止所有相关交易 10 7 月 14 日 安徽省 合肥门户网站“合肥在线”发表

33、文章我省全面清理关停虚拟货币挖矿项目，指出安徽省将全面清理关停以各种名义建设 的虚拟货币挖矿项目。 11 9 月 24 日 央行等十部委 虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位：虚拟货币相关 业务活动属于非法金融活动，决绝依法取缔等。 12 9 月 24 日 国家发改委 禁止任何名义“挖矿”，将数据中心类企业相关承诺纳入征信： 将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，停止一切财税支持 等。 13 10 月 8 日 江苏省通信管理局 已率先全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为。 14 10 月 14 日 浙江省纪委、省委网信办联合省通信管理局等组成的专项检查 组 全面整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿

34、和交易行为，筛查相关 IP4699 个，排查出 77 家单位共 184 个 IP 存在相关行为，查处一批违纪人员。 15 11 月 16 日 国家发展改革委在 11 月例行新闻发布会 将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖 矿”为重点开展全面整治。 在上市公司层面，主要分为区块链概念股和区块链中概股，区块链概念股主要指区块链 50， 50 只样本股来自 20 个不同行业，以 深交所上市公司中，业务领域涉及区块链产业上中下游的公司为选样空间，基本覆盖了区块链的主要应用领域，其中包括平安银行、美的集团等股票。数据显示， 41 家为民企，占比达 82%。在地域方面，广东、北京、江

35、苏、上海分别有 17 家、 8 家、 7 家和 3 家，分列前四位。 区块链中概股是指在海外上市的区块链企业，主要业务为销售矿机、加密货币挖矿、开设交易所等，如嘉楠耕智、亿邦国际、第九城市等。 根据零壹智库发布的中国 A 股区块链上市公司全景报告 （ 2021） 显示，区块链概念股的上市企业通过自主研发、合作研发、投资持股等方式开展区块链业务，其中，以自主研发为主，占比超45%，此类上市企业集中分布于金融、软件信息服务等细分行业。这 些企业凭借自身多年的技术积累和产业服务经验，通过设立区块链 事业部、建立相关研究院 /实验室或投入研究经费，持续开展区块链 技术底层平台的研发和相关领域的应用实践

36、，并且已有部分相应技 术研究应用成果落地。另有多家上市企业通过积极申请区块链相关 专利，寻求建立相关领域的先发优势和技术壁垒。从区块链技术及 业务进展情况来看，据不完全统计， 211 家区块链概念股中有 157 家 已有区块链相关成果产出，占比高达 75%左右。这些成果主要包括： 已成功搭建区块链底层技术平台、已落地或正在推进区块链应用实 践、已为市场其他参与机构提供了区块链技术服务或区块链产业配 套服务等。这些已产出技术成果的上市企业中， 38%左右的企业当前 的区块链技术能力以服务内部业务需求或拓展业务条线为主，这类企业此前大都深耕某些细分领域，已具备足够的场景整合和业务服务能力； 27%

37、左右的企业当前则以技术输出为主，积极寻求与外部机构的合作，赋能产业场 景。 三、 中国区块链产业发展宏观分析 1.1 总体发展态势 近年来，区块链注册企业数量持续攀升，从业热情空前高涨。根据国家互联网应急中心 “ 区块链之家 ” 网站数据显示，截至 2021 年 9 月底，全国区块链相关注册企业达到 9.1 万余家，区块链相关注册企业涵盖范围包括工商注册名称或经营范围中涉及区块链、开展区块链相关业务、开展区块链相关岗位招聘等企业。 如图 1-1 所示，近 98%的区块链企业成立于 2014 年之后，尤其是 2016 年以来，我国区块链企业注册数量快速增长。 2017 年注册企业数量是 2016

38、 年的 3 倍， 2018 年注册企业数量是 2017 年的 3 倍， 达到小高峰 1.6 万家。进入 2019 年，区块链行业趋于冷静，企业注册数量有所减少。 2020 年，区块链从业热情空前高涨，新成立区块链企业数量大幅超越 2018 年的小高峰，达到 2.4 万余家。 2021 年， 区块链行业迎来新的高潮，截止 9 月底新注册区块链企业数量已经与去年持平。 图 1-1 2014 年 -2021 年区块链相关注册企业数量及增长率 （数据来源：区块链之家 https:/ （ 1） 2016-2018：产业区块链初始阶段 2017 年初至 2018 年中，一方面，区块链技术在数字货币之外的多

39、个领域验证了应用的可行性，逐渐尝试在实体经济中落地，区块链的价值在更大范围获得到认同；另一方面，期间虚拟数字货币价格暴涨，伴随着虚拟数字货币市场的炒作，市场泡沫严重，在一定程度上催生出区块链注册企业数量经历了爆炸式的增长。 （ 2） 2019：产业区块链理性发展阶段 进入 2019 年，虚拟数字货币市场泡沫破裂，市场行情跌入冰点。同时，区块链技术在多领域的应用尝试难以形成规模效应，产业生 态建设困难重重，市场信心不足，注册企业数量产生明显下跌。 （ 3） 2020 之后：产业区块链发展新阶段 2019 年 10 月，中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行集 增长率 注册企业数量 2014 2

40、015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.9.30 -50.00 0 0.00 1670 1115 787 5000 4869 50.00 10000 100.00 11823 15000 16218 150.00 20000 200.00 25000 24687 24876 250.00 30000 体学习。习近平总书记强调，我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展，区块链上升为国家战略。同时，全国多个省市出台了鼓励区块链技术应用和产业生态发展的政策， 2020 年新注册成

41、立区块链企业数量大幅超越 2018 年，达到 历史最高峰，我国区块链产业发展进入新阶段。 2021 年， 区块链被正式列入到 “ 十四五 ” 规划纲要中，作为发展数字经济的重要产业，并且工信部、中央网信办联合发布关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见，对产业区块链提出发展规划要求，区块链被提升到了新的发展高度。 1.2 地域分布与资本规模 如图 1-2 所示，区块链企业已经扩散到全国各地，并形成了以北京、山东为主体的环渤海聚集区；以广州为代表的珠三角聚集区； 以浙江、江苏为代表的长三角聚集区；以湖南、陕西为代表的中部 聚集区；以及以四川、重庆为代表的川渝聚集区。海南得益于政府 对区块链

42、的支持力度，受到区块链企业和互联网巨头企业的青睐。 湖南 北京河南湖北广西辽宁四川陕西福建重庆浙江海南江苏1081 1381 1413 1454 1613 1739 2733 3350 3446 3783 5982 6797 6801 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 34343 35000 4000 图 1-2 区块链企业注册地分布 图 1-3 区块链企业注册地分布 （数据来源：区块链之家 https:/ 如图 1-3 所示，广东省企业数量最多，达到 3.4 万余家，占比超过 40%，远超其它地区，主要分布在广州和深圳等地。其次是山东 10-100万

43、100-1000万 1亿 0-10万 1000-10000万 和江苏，分别为 7478 家和 6801 家。 图 1-4 区块链企业注册规模分布 （数据来源：区块链之家 https:/ 如图 1-4 所示，从企业注册资本来看，近半数企业注册资本在 100-1000 万元范围。其次是注册资本在千万级企业，占比 31%。 10-100 万级别注册资本企业数量也较为可观，占比 14%。注册资金在 1 亿元以上的企业占比为 2%,尽管占比小，但是企业数量已经达到了 1640 家，不容小觑。 图 1-5 区块链企业所属行业分布 （数据来源：区块链之家 https:/ 如图 1-5 所示，按照企业工商登记

44、的细分范围，区块链企业所属范畴以软件和信息技术服务业、研究和试验发展以及商务服务业为主，分别占 39%， 27%和 15%。其中，软件和信息技术服务业数量达到 1.4 万家，研究和试验企业数量达到 1 万家，两者占到了总体数量的 65%。 1.3 产业生态布局 在已注册的企业中，多数企业尚无区块链项目运行，未正式开展业务。由于技术、资源整合能力等方面的限制，部分区块链应用项目呈现上线快，消亡快的特点。区块链之家网站数据显示，目前已注册成立的 9.1 万余家企业中，已实际开展区块链业务的仅为 2000 余家。 研究和试验发展 , 商务服务业 , 5543, 软件和信息技术 服务业 , 14871

45、, 科技推广和应用 服务业 , 3067, 8 其他 , 2594, 7 批发业 , 1567, 4 广东 北京 上海 浙江 江苏 四川 福建 山东 湖南 湖北 0 43 40 66 69 78 100 108 200 202 236 300 400 471 500 527 600 已开展业务的 2000 余家区块链企业按地域进行统计分析，如图 1-6 所示，主要分布在广东、北京、上海、浙江等经济和技术发达地 区。其中，广东企业数量最多，为 527 家。其次是北京和上海，分别为 471 家、 236 家。 图 1-6 开展业务的区块链企业分布 （数据来源：区块链之家 https:/ 按照区块链

46、之家网站划分，把产业划分为底层平台、基础设施、解决方案、应用以及行业服务五大类，具体分布如图 1-7 所示。目前我国的区块链应用以供应链金融、商品溯源、版权存证、司法存 证等为主，主要发挥了区块链提供的可信数据存证基础功能，部分 金融应用使用了价值传递功能。我国的区块链组织形式以联盟链和 私有链为主，限制在一定的可控范围内使用，区块链网络的加入带 有严格的权限控制，多数区块链网络由少数甚至单一主 体控制和维 护。因此区块链系统以 B 端用户参与和使用为主， C 端用户对区块链 16 15 13 13 13 12 12 11 8 8 8 24 33 53 55 67 181 418 450 40

47、0 350 300 250 应用的感知和参与感尚不明显。 图 1-7 区块链产业生态情况 （数据来源：区块链之家 https:/ 1.4 基础底层平台分析 图 1-8 区块链基础底层平台应用情况 100 50-100 10-50 2-9 1 0 35 27 200 100 267 400 300 389 800 700 600 500 808 900 区块链基础底层平台作为区块链的操作系统，是区块链核心技术创新和关键技术突破的最关键所在。基于区块链之家网站数据对我国区块链项目所采用的基础底层平台进行统计分析发现，多数项目仍以采用国外开源区块链平台为主，主要包括超级账本、以太坊和 EOS。超过三成的项目底层平台采用超级账本（ Hyperledger）或基于开源代码稍作适配。使用以太坊公有链平台或将以太坊开源代码在内部环境部署并支撑具体应用的情况也较为多见。 值得注意的是，国内自主 知识产权的底层平台也逐步完善生态布局，应用范围逐渐扩大，典型代表包括 BCOS、蚂蚁链、趣链、壹账链等。由于我国底层平台发展的时间稍晚，还处在生态建设的早期阶段。以规则治理为特征的区块链技术具有较强的扩张性和渗透性，是数字经济发展的基础，当前我国应当鼓励开源和发展自主可控的底层平台，坚持开放生态。 1.5 区块链专利情况 图 1-10 区块链企业专利分布（截止到 2021 年 9 月</p>