中国智能物联网白皮书（2020年）免费下载.pdf

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1、中国智能物联网（ AIoT）白皮书 2020年 22020.1 iResearch Inc.                                                               摘要 来源：艾瑞自主研究绘制。 在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领

2、域都面临新机遇，这一机遇窗口期内， 用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品 +自有操作 系统产品的企业更易突围，成长为 AIoT时代的所在场景服务的核心者。 智能物联网（ AIoT）是 2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集 各类信息（一般是在监控、互动、连接情境下的），在终端设备、边缘域或云中心 通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。 当前 AIoT技术和商业快速落地，然而，认知智能层面的发展仍然较慢，行业标准与 规范化不足，大规模物联网设备的安全问题也有待重视。 预计 2025年我国物联网连接数近 200亿个，万物唤醒、海量

3、连接将推动各行各业走 上智能道路。 2019年，受益于城市端 AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普 及，中国 AIoT市场规模突破 3000亿大关直指 4000亿量级，由于 AIoT在落地过程中 需要重构传统产业价值链，未来几年发展节奏较为稳定。 SMS 3 中国 AIoT的概念与现状 1 中国 AIoT商业分析 2 中国 AIoT发展趋势 3 4 中国 AIoT概念与现状目录 AIoT定义 AIoT系统架构 2025产业瞭望 52020.1 iResearch Inc.                 &n

4、bsp;                                             智能物联网（ AIoT）定义 人工智能与物联网的协同应用 智能物联网（ AIoT）是 2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情 境下的），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。在技

5、术 层面，人工智能使物联网获取感知与识别能力、物联网为人工智能提供训练算法的数据，在商业层面，二者共同作用于实 体经济，促使产业升级、体验优化。从具体类型来看，主要有具备感知 /交互能力的智能联网设备、通过机器学习手段进行 设备资产管理、拥有联网设备和 AI能力的系统性解决方案等三大类。从协同环节来看，主要解决感知智能化、分析智能化 与控制 /执行智能化的问题。 来源：艾瑞自主研究绘制。 智慧人居 设备健康 管理 智能建筑 智慧停车 场 智慧交通 大脑 智能监控 系统 智能核验 / 通行设备 可交互消 费智能硬 件 智能调度 能源 三种类型 三个环节 拥有联网设备和 AI能力的系统性解决方案

6、通过机器学习手段进行设备资产管理具备感知 /交互能力的智能联网设备 感知智能化 分析智能化 控制 /执行智能化 什么是 AIoT 具备识别与 定位能力的 智能机器人 智能仓储 物流 6 中国 AIoT概念与现状目录 AIoT定义 AIoT系统架构 2025产业瞭望 72020.1 iResearch Inc.                                         &nbs

7、p;                     AIoT2025产业瞭望：家庭 AI管家 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 用户使用偏好信息、日常时序数据汇聚智能大脑。 通过数据积累增强算法模型，优化使用体验。 物理 手柄 /按键 /遥控 触摸 触摸屏 App 语音 /视觉 语义控制 /图像识别 自主大脑 无感控制交互方式演进 2025年中国 AIoT家庭应用机遇 智能家居交互方式无感化，跨终端无缝体验 2025年， 65%以上中国家庭拥有 AI管家。 （智能音箱、智能机器人、智能面板等形态）

8、 2025年，一户家庭可以拥有 10 台 具备 AI感知能力的设备。 82020.1 iResearch Inc.                                                               灰色小轿车 京 QPL666 计费 车流热度 空余

9、车位 非陌生车辆 灰色小轿车 京 QPL666 园区卡口超速 白名单 比对通过 入住 XXX 2025年，有 近 700家 酒店升级为 AI酒店。 2025年，全国 408万名 白领将工作在智慧办公场所。 预定会议室 投影模式 呼叫 2025年，全国 90%的社区采用智能车牌识别停车， 累计有超 1275万套 住宅为前装智能，超 4460万 居民受益。 AIoT2025产业瞭望：建筑人居 人居关怀使五千万人居住和工作体验提升 来源：艾瑞根据公开资料和专家访谈自主研究绘制。 2025年中国 AIoT建筑人居应用机遇 92020.1 iResearch Inc.     &nb

10、sp;                                                         AIoT2025产业瞭望：工业制造 人机协同使 7万工厂、 630万制造从业者受益 来源：艾瑞根据公开资料与专家访谈自主研究绘制。 2025年中国 AIoT工业应用机遇 2025年，全国 V2X联网汽

11、 车将达到保有量 14%。 2025年，我国 AGV机器 人出货量超过 4万 台。 2025年，累计约 7万 家工厂使用 AIoT应用，约 630万 员工在安全生产、降低操作负荷方面受益。 102020.1 iResearch Inc.                                                    

12、           AIoT2025产业瞭望：智慧城市 AIoT能够应用于城市中广泛遍在的各类终端设备 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 2025年中国 AIoT城市应用机遇 2025年，我国超过 45%城 市公共摄像头属于前端智能。 2025年，城市中的智能杆 数量将超过 340万 杆。2025年，将有超过 130个 城市布设智能管网、智能电 网等智能基础设施体系。 2025年，将有超过 220个 城市的公共停车系统实现一定 程度的智能化。 2025年，引入城市大脑等智能运营 系统的城市将超过 300个 。 2025年，我国巡检巡逻 机

13、器人需求超过 8千 台。 11 中国 AIoT概念与现状目录 AIoT定义 AIoT系统架构 2025产业瞭望 122020.1 iResearch Inc.                                                               AIo

14、T整体架构 主要包括智能设备与解决方案层、操作系统层、基础设施层 AIoT的体系架构中主要包括智能设备及解决方案、操作系统 OS层、基础设施等三大层级，并最终通过集成服务进行交付。 智能化设备是 AIoT的“五官” 与“手脚” ，可以完成视图、音频、压力、温度等数据收集，并执行抓取、分拣、搬运等 行为，通常是物联网设备与解决方案搭配向客户提供，这一层涉及设备形态多样化，玩家众多。 OS层相当于 AIoT的“大 脑”，主要能够对设备层进行连接与控制，提供智能分析与数据处理能力，将针对场景的核心应用固化为功能模块等，这 一层对业务逻辑、统一建模、全链路技术能力、高并发支撑能力等要求较高，通常以 P

15、aaS形态存在。基础设施层是 AIoT 的“躯干”，提供服务器、存储、 AI训练和部署能力等 IT基础设施。 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 AIoT的体系架构 智能设备与解决方案 设备连接与控制 计算资源配置数据服务 集 成 服 务 体 系 架 构 基础设施 操作系统 OS层 消费级 IoT 人居 城市 交通物流 零售 制造 服务器 存储 网络 数据中心 智能分析服务 基础服务模块化核心功能 AI训练与部署平台 开发平台 132020.1 iResearch Inc.                 &nb

16、sp;                                             AIoT各层级 生态地位 AIoT明星产品 +自有操作系统有望复制互联网时代巨头的成功 来源：艾瑞自主研究绘制。 使能者 弱生态 强用户入口弱用户入口 强生态 导流者 核心者 泛在者 在用户入口方面，自身在技术和使用体验尚未建立足够 的用户吸引力，在生态方面，作为被聚合方为场景服务

17、增色，总体而言，可替代性较强，以中长尾的 智能设备、 SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务 为主。 用户 生态 基于连接、开发能力及工具的输出优势，强大的开发能力 和资金实力，搭建了赋能 AIoT的基础系统，但缺乏自身的 导流渠道（明星产品尚在培育、客户渠道还未打通），导 致商业闭环没有完全形成、商业模式没有完全跑通。这一 类型以 操作系统层、基础设施层产品 为主。 既有用户黏性、用户基础等用户入口优势，又搭建了广泛的上层 应用生态，可以提供便捷的应用、丰富的内容服务，这类产品组 合会成为整个场景的核心，使市场成为围绕几个核心者构建的寡 头垄断格局，正如 PC时代的微软 Office+Wi

18、ndows和移动互联 网时代的苹果手机 +iOS。要成长为这类企业有两个要素：一是 有市场接受度很高的 明星产品 （无论软件或硬件），二是通过搭 建高度复杂、兼容支持性强的 自有操作系统 聚拢大量应用，网络 效应强、迁移成本高。目前“核心企业”还是各方努力的方向， 智能设备 /解决方案 +操作系统层组合产品 更有希望突围。 基于明星产品或客户关系，形成了用户黏性、用户基础等用户 入口优势，但由于整个场景难以凭借单一硬件或软件产品为内 核形成丰富的应用包，所以这类企业有较为明显的吸引用户优 势，但后续较为乏力，更多是依靠硬件、部署费等现有收费模 式，内容收费、应用价值收费的想象空间没有打开，产品

19、护城 河也较少，呈现“有优势企业，但较分散”的格局。目前较为 优质的智能设备、 SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务 都 落位在这一类型。 AIoT各层级生态地位 回顾 PC互联网和移动互联网时代，微软、苹果、谷歌等企业通过解决人与人的互联、人与物的互联，实现了高速成长，以 苹果为例，凭借硬件体系 +iOS成为移动互联网巨头之一。在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领域都面临新机遇， 这一机遇窗口期内，用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品 +自有操作系统产品的企业更 易突围，成长为 AIoT时代的 所在场景服务的核心者 。 14 中国 AIoT的概念与现状 1

20、中国 AIoT商业分析 2 中国 AIoT发展趋势 3 15 中国 AIoT商业分析目录 市场概况 主要 AIoT应用场景需求及市场分析 中国 AIoT发展驱动力 162020.1 iResearch Inc.                                                        

21、;       中国 AIoT行业 融资情况 五年融资金额近 2千亿元，明星企业融资巨大， AIoT成 风口 受益于多年来物联网技术的积累与近年来人工智能的快速发展， AIoT赛道备受资本关注。 2015年 -2019年 11月， AIoT领域 共发生 1718起投融资事件，总融资额达 1919亿元。从融资轮次上看，新兴企业占 9成。从 2015年至 2018年的投资增速来看， 投资事件数复合增速近 14%，融资额增速高达 73%，资本在追加热度，新创企业在抢滩布局， AIoT成为创投风口。从获投 企业角度来看，技术的商业化应用至关重要，统计显示，成熟项目中单笔最

22、大融资额 Top5明星企业仅单笔融资就合计占五 年市场总融资金额的 10%。 来源：根据 IT桔子资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2015-2019年中国 AIoT领域投融资轮次情况2015-2019年中国 AIoT领域投融资情况 286 374 405 420 233 134 203 495 688 399 2015 2016 2017 2018 2019 投资事件（起） 投资金额（亿元） 总金额： 1919.2亿元 总事件： 1718起 4 18 24 13 62 226 777 524 70 F轮 -上市前 E轮 D轮 C+轮 C轮 PreB-B轮 PreA-A轮 天使轮 种子轮

23、新企业融资事件占比 93% 企业名称 企业类型 融资轮次 单轮融资额 （亿元） 商汤科技 AI公司 D轮 66 旷视 AI公司 D轮 52 金山云 云计算公司 D轮 48 普强信息 AI公司 D轮 21 明略科技 数据服务 D轮 20 成熟项目中单笔最大融资额 Top5企业 172020.1 iResearch Inc.                                        

24、;                       中国物联网连接量 于 2025年接近 200亿 海量连接产生的交互及数据分析需求促使 IoT与 AI的更深融合 物联网为物理世界通往虚拟世界建立了通道 ， 不同的用户和终端通过各制式的物联网连接协议互联互通 ， 然后将虚拟化的 “ 现实世界 ” 实时反馈至各个行业或场景 ， 从而推动各领域效率和效益的提升 。 因此 ， 先连接再爆发是物联网实现 “ 万物 互联 ” 终极形态的重要路径 。 2015年始 ， 伴随物联网技术的更迭 ， 中国物

25、联网连接量开始一路高歌猛进 ， 2018年中国物 联网连接量直逼 30亿 ， 年复合增长率高达 67%。 艾瑞推测 ， 受益于智能家居场景的率先爆发 ， 2019年物联网连接量将达 45.7亿 ， 而后由于 5G的商用 ， 低功耗广域物联网的超广覆盖 ， 中国物联网连接量将增至 2025年的 199亿 。 目前 ， 物联网正 处于连接高速增长的阶段 ， 未来数百亿的设备并发联网产生的交互需求 、 数据分析需求将促使 IoT与 AI的更深融合 。 注释：物联网连接数量指智能穿戴、车联网、工业物联网、安防、白色家电、城市公共服务等场景应用的传感设备连接数，不包括手机等移动设备。 来源：艾瑞 201

26、9年物联网行业研究报告 。 2015-2025年中国物联网连接量 CAGR 62.1% CAGR 27.8% 2015-2018年 2019-2025e 6.7 9.0 15.7 28.4 45.7 67.2 93.8 124.8 156.7 183.7 198.8 35.5% 73.3% 81.6% 60.6% 47.2% 39.6% 33.1% 25.6% 17.2% 8.2% 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 物联网连接量（亿个） 物联网连接量增长率（ %） 182020.1 iResearch I

27、nc.                                                               中国 AIoT市场规模 2019年总产值接近 4000亿元， 22年预计超 7500亿元 AIoT对实体经济的融合赋能，使 AIoT整体业务享有十万亿级市场空

28、间。 2019年，受益于城市端 AIoT业务的规模化落地及 边缘计算的初步普及，中国 AIoT市场规模突破 3000亿大关直指 4000亿量级。相比于物联网连接数量的快速增长，由于 AIoT在落地过程中需要 重构传统产业价值链 ， 过程中既需要适应传统产业的特性、平衡传统利益链条，也要与生态合作伙 伴共同搭建最适宜产业 AI赋能的架构体系 ，因此未来几年将处于较为稳定的发展节奏。经过未来几年的产品优化、渠道打 通、商业模式验证，将于远期迎来高速增长。 注释：统计口径为当年市场实现的收入。包括具备 AI感知能力的智能家居、商品房与公租房智能管理、智慧办公、智慧酒店、工业、城市大脑、城市治理、前装

29、汽车智能交互系统、 公共 /商用服务机器人中的 AIoT业务，不含传统智能弱电工程、工业信息化、自动化业务、 V2X汽车整车销售额。 来源：艾瑞根据国家统计局、中国饭店协会、 IFR数据，及专家访谈，结合艾瑞 2018年中国智能家居行业研究报告 2019年中国 AI+安防行业研究报告 2019年中国智慧城市 发展报告 2019年中国制造业企业智能化路径研究报告 积累，自主研究绘制。 2590 3808 5815 6548 7509 2018 2019 2020e 2021e 2022e 68% 15% 17% C端消费级 B端企业级 G端公共级 32% 17% 51% C端消费级 B端企业级

30、G端公共级 硬件及安装施工、网络占比高达 88% 软件、平台、顾问服务占比 12% 2018-2022年中国 AIoT市场规模及结构 市场规模（亿元） 192020.1 iResearch Inc.                                                         &nbs

31、p;     AIoT产业链及产业链核心环节 IoT是产业链的脉络闭环， AI扩展应用版图、为体验增色 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 输入 /收集 通信服务商 云服务厂商 存储 处理 /计算 输出 /反馈 2019年中国 AIoT产业链 ToC ToB 地产 /酒店 园区 /建筑 工业 /农业 ToG 大数据服务商 城市安防与交通 政府服务 技术 支撑 硬件 /终端 传感器 /芯片 生产厂商 智能终端 制造厂商 软件与开发 SaaS服务商 AI算法 /解决方 案提供商 系统与集成 运维与管理 线下各级销售代理商 增值服务 渠道商 系统集成商 工程建设服务商 OS/平

32、台 运维管理服务商 时序数据库 场景协同与联动 生产监测与优化 管理辅助与决策 实时分析和研判 线上电商平台 线上技术 服务市场 /平台 线下实体店 AI+IoT 上游 中游 下游 边缘计算服务商 PaaS服务商 能 力 202020.1 iResearch Inc.                                               &nbs

33、p;               中国 AIoT产业图谱 2019年中国 AIoT产业图谱 来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 通信 服务 IaaS服务 基础 IT硬件 基础 服务 AI算法输出元器件 芯片 传感器 通信模组 机器学习 机器视觉 语音语义 连 接 管 理 设 备 管 理 应 用 开 发 垂直 领域 操作 系统 AIoT平台 智能云 住宅 /酒店类 写字楼 /园区类 人居领域 AIoT产品与解决方案 智能设备品牌 SI ISV 智慧城市领域 AIoT产品与解决方案 安防 交通 公共 事业 智能物

34、联网厂商 智能云 SI ISV 终端 边缘 采集传感厂商 ISV 工业物联网 工业领域 AIoT产品与解决方案 客户 212020.1 iResearch Inc.                                                              

35、中国 AIoT商业模式 标准程度越低人力和时间成本投入越多， 2B2C模式附加值高 AIoT商业模式分为两类：分别是直接 2C与先 2B再 2C，直接 2C的场景从硬件到软件的标准化程度高，经验与渠道丰富的大 品牌商更有竞争优势；先 2B再 2C模式中，建筑人居与产业场景的项目差异化高，需要更强的定制开发能力，深耕垂直场 景的团队更有竞争优势；城市场景除了施工需要因地制宜外，项目架构的可复制性高于建筑人居与产业场景。 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 终端硬件 分销渠道 App/语音入口 终端硬件 软件开发 管理与优化 家庭居住场景 建筑人居：社区 /地产 /酒店 /长短租 /商办楼 /园

36、区 产业场景：工业 /农业 城市场景：安防 /交通 /政务 /公共事业 施工 系统平台搭建 2019年中国 AIoT的商业模式 终端硬件 软件开发 管理与优化 施工 系统平台搭建 用户 标 准 化 程 度 高 非 标 准 化 程 度 越 来 越 高 模 块 趋 同 ， 施 工 非 标 程 度 高 、 硬件制造厂商 整体解决方案厂商工程建设厂商软件与技术厂商 平台服务厂商 直接 2C 先 2B 再 2C 赋能 *图示：三星标准化程度高，一星程度低。 222020.1 iResearch Inc.               &

37、nbsp;                                               中国 AIoT市场特征 技术和商业快速落地，标准、规范和安全防范仍然不足 2017年以后， AI的爆发与物联网的应用推广使 AIoT迅速在中国落地发展，获得了政策的广泛支持，吸引了众多头部企业的 关注，并催生了各类专业化、垂直化的中小型玩家，形成各类玩家相互合作生态

38、化网络，推动了 AIoT的应用丰富化和商业 化发展。在技术层面，以智能摄像头、智能居家设备为代表的初级智能连接推广迅速。然而，认知智能层面的发展仍然十 分缓慢，行业标准与规范化不足，大规模物联网设备仍面临严峻的安全隐患问题。 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 感知智能推广迅速，认知智 能发展有限 任何厂商都不可能单独完成 AIoT的大规模落地 连接与初级智能普适化 技术 端 ： AIoT设备端推广速度迅速。 以摄像头为例， 2018年中国城 市 AI摄像头的存量渗透不足 0.4%，但 2020年将达到 16%。 边 ：发展迅速，但仍处于较初 级阶段。例如，工业物联网智 能网关 2019年出

39、货量超 1200万， 比 2018年增长了一倍，但智能 计算仍处于较初级阶段，渗透 率很低。 云 ：能够辅助决策的认知智能 技术发展仍然十分有限。例如， 全国智慧城市平台中，只有不 到 1/50具有 AI认知能力。 生态化与服务立体化 商业 关注产业经济和技术领先 政策 生态化： 现在 AIoT行业体系中， 主要由巨头和综合型科技厂商建 设平台、完善 AI技术，众多生态 伙伴提供专业经验和深度服务。 服务立体化： AIoT的落地往往不 是独立存在，需要依托智能家居、 工业互联网、智慧城市等综合场 景中实现，因此需要 AIoT系统与 其他系统相互配合，形成立体化 的服务网络。 国家层面： 自 2

40、013年开始，国家 开始提出物联网转向发展战略，先 后发布多个物联网和相关发展规划 和行动计划，在 AIoT领域，于 2018 年发布 车联网（智能网联汽车） 产业发展行动计划 。 地方层面： 多个省市先后发布物联 网相关发展规划，推动物联网产业 集群建设。 关注领域： 目前国家和地方政策以 推进人工智能、物联网相关产业发 展为主，政策主要关注点为产业升 级和技术领先，对于 AIoT相关的行 业标准和系统建设关注不足。 政策充分支持，但行业基 础设施建设仍然不足 针对消费端的设备安全防范 仍然不足 防范风险仍然巨大 安全 脆弱性： 物联网设备数量众多， 安全防护薄弱，因此很容易受到 大规破坏操

41、纵。据统计，我国至 少有数百万台物联网类设备存在 缺陷，极易受到攻击，其中以消 费端设备最为常见。 多发性： 2016年以来，以物联网 为基础的大规模僵尸网络攻击事 件层出不穷，被操纵的设备数量 可以超过几十万，而众多物联网 设备的设计和使用对安全性的考 虑仍然不足。 中国 AIoT市场特征 232020.1 iResearch Inc.                                     &nb

42、sp;                         中国 AIoT玩家分布简介 四类玩家，优势与策略各异 AIoT是一个综合性市场，其容量足够大，且目前呈现多层级、碎片化状态，因此吸引了众多从原赛道切入 AIoT的玩家，主 要有四大类： 云计算企业、 AI公司、 SI公司、 IoT公司。这四类企业积极构建 AIoT生态合作圈，相互之间存在合作和竞争 关系，它们均可提供较为完整的技术和业务解决方案，但各自的优势有所差异，率先布局的版块也有差异。云计算企业与 AI公司携新生产

43、要素 AI入场，对人工智能技术的前沿性研发相对较注重，并整合成模块化能力向合作伙伴和客户输出；而 SI公司、 IoT公司贴近用户，对技术整合到最终产品及用户需求理解上有着天然的优势。 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 中国 AIoT玩家分布 AI技术资源模块化输出 产品化能力，客户洞察与服务力 四类玩家 策略各异 生态聚合 新 “生产要素” 产品输出与客户理解 AI公司云计算公司 IoT公司SI公司 1 2 3 4 云是 AIoT的最佳商业化载体（尤其 在企业级和公共级市场），智能云 服务成为云计算发展的重要方向。 立足于接入、智能分析和生态环节 上聚 ISV、 IoT，下接 SI。 代表

44、公司：阿里云、金山云。 AI公司已成为 ISV中的新锐力量 立足于端到端的深度学习技术和解 决方案，具备大规模前沿算法研发 能力。 重视“窄技术链接大应用”的市场， 如人脸识别应用和语音交互设备。 代表公司：科大讯飞、旷视科技。 系统集成直面客户对 AIoT服务能力 提出的新要求。 立足于全环节完整的系统集成与实 施服务。 深耕垂直行业，打通设备和系统应 用，融合为最终服务。 代表公司：天闻数媒、佳都科技。 IoT公司是最活跃的市场参与者。 立足于产品体验、设备连接管理和 最终用户服务。 设备品类众多，连接量庞大，致力 于万物智能。 代表公司：小米。 242020.1 iResearch In

45、c.                                                               代表性企业 -阿里云 基础设施搭建者，环节聚焦、赋能无界 来源：艾瑞根据企业公开资料研究绘制。 超级计算能力输出：飞天操作系统 云计算基础设施 其他基础云服务

46、云市场（为众多 ISV和 SaaS企业提供市场对接渠道） IoT 基础设施输出 AI 基础设施输出 阿里基础云服务 物 联 网 平 台 物联网开发平台 物联网安全 物联网标准 端操作系统 AliOS Things 边缘计算 Link IoT Edge 端人机交互平台 AliGenie A I 开 放 能 力 飞天 AI- 机器 学习 平台 PAI 数据 智能 ET 大脑 IoT解决方案 行业解决方案 平头哥 -芯片及一 站式芯片设计平台 阿里云 AIoT能力矩阵 智能制造 智能城市 智能园区 智能人居 智能商业 数字政府 新零售 制造 金融 交通物流 2018年，阿里巴巴宣布进军物联网领域，定

47、位为物联网基础设施的搭建者，提供 IoT连接平台、 AI能力、实现云边端一体 的协同计算，向社会输出。 2019年，阿里云宣布升级为阿里云智能，将“ IT技术设施的云化，核心技术的互联网化，应用 的数据化、智能化 ”作为自身新战略，计划使阿里所有的技术通过阿里云对外开放输出，帮助降低各界数字化转型门槛， 而阿里云自身会坚持“被集成”，做专最擅长的云和数据智能技术环节，使之成为合作伙伴技术的一部分，行业方面也聚 焦在新零售、数字政府、新金融。总体来看，阿里的 AIoT是以 IoT作为主干， AI则无处不在地体现于各解决方案，与 AIoT 有关的数据智能技术能力则可通过合作伙伴赋能到各行各业。 2

48、52020.1 iResearch Inc.                                                               代表性企业 -旷视 软件起家，硬件落地，重在打磨 AI算法平台与 AIoT操作系统 北京旷视科技有限公司成立于 2011

49、年 10月，基于自主技术体系，旷视的人工智能开放平台 Face+已为全球 220个国家的 开发者提供智能识别服务。 2019年，旷视宣告由算法供应商全面升级，将 定位为以 AI 技术为核心物联解决方案企业，通 过软硬结合的解决方案构建以手机 业务 为核心的个人 设备 大脑场景，以城市传感器为核心的城市大脑场景，以及包含智能 仓储 、智能 工厂 、智能零售的供应链大脑场景。 未来，旷视将面向物联网组网机遇，将业务 重心 放在 建立中国自主的 AI 算 法引擎和 打造云端算法层和终端应用层之间的智能物联网操作系统 上 。 来源：艾瑞根据企业公开资料研究绘制。 为行业用户提供领先的人工智能算法和解

50、决方案，包括个人设备大脑 AIoT解决方案、 城市大脑 AIoT解决方案、供应链大脑 AIoT 解决方案及云端智能平台。 上层解决方案 系统化底层深度学习 AI算法平台 Brain+，包括深度学习框架、深 度学习云计算平台、数据管理平台， 拉通从数据到部署的算法全要素、 全流程生产。 底层 AI平台 中间件 AIoT OS 发布洞鉴智能城市系统、河图 智能机器人操作系统等 AIoT操 作系统，通过强大的操作系统， 连接更多设备、传感器，为客 户提供运营管理和实际业务的 决策支持。 旷视 AIoT发展重心 262020.1 iResearch Inc.      

51、                                                        金山云 智慧人居 AIoT服务体系 代表性企业 -金山云 +小米 完整智慧人居服务深入前装市场，生态独有优势使 1 + 1 2 金山云是金山集团旗下云计算公司，于 2018年推出 AIoT业务，主要面向建筑人

52、居类场景（精装房、酒店、短租、长租、智 慧园区、智慧社区、智慧康养等），解决方案覆盖室内居住体验与室外运营管理，公司服务于从空间设计、设备选品到项 目实施、设备连接管理与定制服务的全流程各环节。目前金山云 AIoT平台可支持 4000余种 IoT设备的接入和管理，与小米 集团的合作成为亮点：金山云借助与小米 IoT平台和小爱同学的深度合作，能实现米家设备和第三方设备的跨品类联动， 使小米智能硬件、第三方智能硬件甚至传统家电都能够自然流畅地通过小爱同学进行交互和控制。 来源：艾瑞根据企业公开资料研究绘制。 金山云 AI计算 能力支撑 室内场景 核心控制硬件 手机 /智能音箱 通用室内硬件 可接入

53、与管理的设备超 4000种 为 B端客户智慧人居前装需求提供从空间设计、 设备选品到项目实施、设备连接管理与定制服 务的全流程服务。 ” 金山云深度对接小米 IoT 平台和小爱同学语音助理， 结合规则引擎等 AI技术，使 小米智能硬件、第三方智能 硬件甚至传统家电都能够自 然流畅地通过小爱同学进行 交互和控制。小爱同学还可 向用户提供与所在物业有关 的信息提示、帮助下发缴费 维修指令，成为贴心助理 “ 特定室内硬件 血糖仪 心电监测设备 电视机 灯具 摄像头 电动窗帘 门锁 空调 净化器 冰箱 扫地机器人 投影 加湿器 人 /热 /湿感应器 健身器材 按摩椅 管理与服务 情景模式 生活助理 用

54、户 App 室外场景 访客过闸 智能迎宾 机器人送物 感应节能 安防预警 为开发商、长短租 公寓、园区、酒店、 康养机构等 B端客 户提供室内室外相 配套的 SaaS应用、 设备快速改造、接 入管理服务和企业 住客管理平台。 入住手续 AR全景管理 门禁考勤 智慧停车 社区公告管理 设备维护 27 中国 AIoT商业分析目录 市场概况 主要 AIoT应用场景需求及市场分析 中国 AIoT发展驱动力 282020.1 iResearch Inc.                      

55、;                                         中国 AIoT发展驱动力 AIoT发展逐渐从供给驱动转变为需求驱动 目前， AIoT的广泛落地得益于供给端技术的快速成熟，与之带来的硬件、数据平台、 AI算法的成本降低，从而大大降低了 使用 AIoT平台的门槛，使消费者、企业、城市能够在与过去相似的预算水平下实现更智能的应用。从长期来看，在 5G商 用的大背景下，

56、“连接”的趋势方兴未艾，人和设备的不断连接带来的数据规模提升和质量升级，能够为更多样化的应用 创造空间，使 AIoT的应用范围和需求大大拓展，从而从需求端驱动 AIoT产业发展。 来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。 生活人居场景 核心是用户体验与便捷 智能化消费设备价格和 连接成本不断降低，成 为大众化产品。 连接化趋势明显，面向 消费者的服务者通过 AIoT系统提升服务体验， 增加产品溢价。 智能生活助手、虚拟现 实 /增强现实 /混合现实、 自动驾驶等技术已经处 在成熟推广前夜，将 AIoT的应用领域和衍生 范围大大扩展。 短期 长期 智慧城市场景 核心是公共服务与系统安全 政策环境支持

57、，智慧城 市从试点阶段进入到落 地实践阶段，各类政策 和标准体系逐渐完善。 政府用户的意愿和能力， 都支持 AIoT在城市中的 落地应用。 城市场景复杂度和多样 性提升，仅凭人的监控 和管理难以满足反应速 度、准确度、覆盖范围、 安全性要求。 工业运作场景 核心是效率提升与成本节约 生产数据积累沉淀突破 应用门槛，生产自动化 技术成熟。 劳动力成本迅速提高， AIoT系统投入带来的效 益在长期水平上大于配 置成本。 劳动力和资本高投入对 生产效率的提升作用不 断降低， 自动化和技术 将成为经济增长的主要 驱动力。 技术的快速成熟 落地带来的硬件 成本降低，数据 收集、处理、存 储的成本大大降

58、低，开放式平台 降低技术门槛。 5G商用带来连接 数量的提升和质 量升级，为多样 应用创造空间。 中国 AIoT发展驱动力 29 中国 AIoT商业分析目录 市场概况 主要 AIoT应用场景需求及市场分析 中国 AIoT发展驱动力 302020.1 iResearch Inc.                                              

59、                 建筑人居类场景的 AIoT（ 1/2） AIoT技术落地形成了一套成熟的方案：以云 +端的形式构成各个细分场景的产品矩阵，即布设在场景中的感知设备将数据 传至云平台各个智能系统单元，通过设备互相感知，系统相互配合，完成一系列场景联动。目前，人居场景的 AIoT应用主 要表现为 AI“领班”模式，即场景中的设备联动需要用户的指令触发，例如家居场景中，需要通过智能音箱来调度设备之 间的联动。未来，人居类场景将可以实现 AI“管家”模式应用，设备可根据用户生活行为习惯与环境变化自主感知与

60、联动。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 通过单品 +系统联动场景，向“管家模式”迈进 AIoT建筑人居场景典型应用 智能投影 智能网关 空气监测 智能插座 智能空调 办公环境能耗管理 社区智能管理家居 /酒店室内智能 以传感设备感知居住环境，收取 用户居住习惯数据，通过 AIoT 平台与边缘智能算法 改善居住环 境 并与用户习惯自适应与自匹配。 酒店智能迎宾 人脸识别 身份认证语音迎客 机器人领路 /送餐服务 智能电梯 环境感知 灯光感知 人脸识别 智能摄像头 智能门锁 智能音箱 影音娱乐 设备管理 ：设备激活、运行状态监护， 设备升级与维护； 住客管理 ：住客活跃状态监测、高宾标 记、入住与退房管理； 消息推送 ：服务与活动提醒； AI业务数据分析 ：住客画像，场景智能 辅助决策。 设备管理 ：设备激活、运行状态监护， 设备升级与维护； 住客管理 ：活跃状态监测、住客服务； 人机互动 ：以语音交互进行互动和控