工业软件行业研究报告2020-2021.pdf

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1、4 2020-2021工 业 软 件 行 业研 究 报 告 核 心 观 点 行 业 空 间 广 阔 ， 市 场 需 求 旺 盛 ， 大 水 养 大 鱼 ， 为 国 内 工 业 软 件 企 业 提 供 广 阔 发 展 空 间 。 工 业软 件 大 致 可 分 为 设 计 研 发 、 信 息 管 理 、 生 产 控 制 管 理 、 工 业 嵌 入 式 软 件 和 工 业 集 成 平 台 五 大 类 。2019年 国 内 市 场 规 模 约 2000亿 元 ， 未 来 几 年 增 速 维 持 约 16%， 达 全 球 市 场 增 速 的 三 倍 以 上 。 国内 工 业 软 件 渗 透 率 较 低

2、， CAM、 MES、 CRM等 仅 为 20%左 右 ， PLM等 产 品 渗 透 率 不 足 20%。 随 着 国 内 工 业 发 展 ， 渗 透 率 有 望 进 一 步 提 升 。 广 阔 的 行 业 空 间 给 予 国 内 工 业 软 件 企 业 宽 广 的 发 展 舞 台 。 三 大 因 素 叠 加 ， 国 内 工 业 软 件 行 业 迎 来 新 发 展 期 。 首 先 ， 工 业 升 级 释 放 信 息 化 及 智 能 化 需 求 。 其 次 ， 政 策 利 好 不 断 ， 刺 激 行 业 加 速 发 展 。 我 国 提 出 “ 中 国 制 造 2025” 大 政 方 针 ， 多

3、部 门 颁 布 智 能 制 造 发 展 政 策 。 另 外 ， 技 术 封 锁 加 剧 ， 加 速 国 产 替 代 进 程 。 除 华 为 受 限 制 外 ， 2020年 6月 哈 工 大 和 哈 工 程 被 禁 用 数 学 基 础 软 件 Matlab。 技 术 封 锁 有 望 加 速 国 内 工 业 软 件 替 代 进 展 。 沿 着 “ 国 产 替 代 ” 和 “ 技 术 演 变 ” 两 条 主 线 寻 找 投 资 机 会 。 国 内 工 业 软 件 企 业 逐 步 发 展 成 熟 ，部 分 产 品 可 以 满 足 中 低 端 需 求 以 及 中 小 企 业 需 求 。 2018年 国

4、内 中 小 型 企 业 工 业 软 件 市 场 规 模 达804亿 元 ， 这 为 国 产 替 代 提 供 广 阔 发 展 空 间 。 工 业 互 联 网 平 台 ， 云 原 生 平 台 等 新 赛 道 的 兴 起 。 新形 势 下 ， 国 内 工 业 软 件 企 业 可 以 利 用 本 土 优 势 把 握 新 机 遇 。 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头1 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业2 多 因 素 叠 加 ， 国 内 工 业 软 件 行 业 迎 来 新 发 展

5、 期3 沿 着 国 产 替 代 和 技 术 演 变 两 条 主 线 寻 找 投 资 机 会4 投 资 建 议 与 风 险 提 示5目 录 4 工 软 件 市 场家 全 球 科1 规技 模巨业多 头大，细分领域多，已孕育 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头工 业 软 件 是 服 务 企 业 “ 规 划 、 设 计 、 生 产 、 销 售 、 服 务 ” 全 流 程 的 产 品 工 业 软 件 本 质 是 将 工 业 知 识 软 件 化 ， 将 企 业 在 产 品 的 规 划 、 设 计 、 生 产 、 销 售 、 服

6、 务 等 核 心 流 程 中 的 经 验 积 淀 融 合 在 软 件 系 统 中 ， 用 以 提 升 企 业 全 流 程 的 工 作 效 率 。 工 业 软 件 研 发 设 计 过 程 就 是 将 工 业 知 识 进 行 数 学 建 模 通 过 测 试 验 证 后 得 到 软 件 模 块 。工 业 软 件 本 质 是 将 工 业 知 识 软 件 化 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头工 业 软 件 种 类 多 样 化 ， 根 据 不 同 使 用 场 景 可 以 分 为 不 同 功 能 应 用 的 产 品 以 产 品

7、 全 生 命 周 期 的 过 程 来 看 ， 不 同 产 品 满 足 不 同 环 节 中 的 需 求 ， 比 如 产 品 设 计 与 工 艺 设 计 环 节 使 用 CAD和 CAE， 生 产 制 造 环 节 使 用 MES系 统 ， 销 售 服 务 环 节 使 用 CRM， 管 理 产 品 全 生 命 周 期 使 用 PLM。 产 品 全 生 命 周 期 中 的 工 业 软 件 产 业 链 数 字 化 仿 真(泛 CAE) 数 字 化 设 计(泛 CAD) 数 字 化 工 艺 制 造（ 泛 CAM）仿 真 分 析拓 扑 优 化分 析 流 程 标 准 化 设 计 规 范 化设 计 自 动 化设

8、 计 审 核面 向 需 求 、 基 于 系 统 工 程 的 创 新 设 计 设 计 的 工 艺 性 审 核制 造 工 艺 规 划 与 仿 真安 装 、 维 修 工 艺 仿 真3D车 间 作 业 指 导CAE验 证设 计 迭 代 工 艺 验 证设 计 更 改协 同 设 计 过 程 管 理产 品 数 字 化 协 同 研 发 应用 层协 同 管 理 层 企 业 级 PLM平 台 质 量 管 理项 目 管 理需 求 管 理 与 跟 踪 工 艺 规 划 过 程 管 理协 同 仿 真 过 程 管 理 PDM产 品 数 据 版 本 与 流 程ERP MES SRM CRM CAPP主 数 据 集 成 BOM

9、集 成PO集 成 WI集 成 AML集 成图 纸 发 放 集 成 需 求 管 理 集 成产 品 版 本 规 划 集 成 工 艺 规 范 集 成EBOM集 成 图纸 集 成信 息 管 理 及生 产 执 行 层 各 产 品 之 间 相 互 联 系 与 配 合 ， 构 成 工 业 软 件 产 品 生 态 体 系一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头 设 计 研 发 类 包 括 PLM(产 品 生 命 周 期 管 理 )、 PDM(产 品 数 据 管 理 )、 数 字 化 设 计 /仿 真 /制 造 、 电 子 设 计 （ E

10、DA） 、 建 筑 信 息 模 型（ BIM） 等 达 索 系 统 、 西 门 子 、 PTC、 神 舟 软 件 、 广 联 达 、 Synopsys、Cadence等信 息 管 理 类 企 业 资 源 管 理 （ ERP） 、 设 备 运 维 管 理 系 统 （ FM） 、 客 户 关 系 管 理 系 统 （ CRM） 、 供 应 链 管 理 系 统 （ SCM） 、 人 力 资 源 管 理 系 统 （ HRM） 等 用 友 、 SAP、 Oracle、 东 软 、 浙 江 大 华 、 浪 潮 、 金 蝶 等生 产 管 理 类 制 造 执 行 系 统 （ MES） 、 分 布 式 控 制 系

11、 统 （ DCS） 、 数 据 采 集 与 监 控 系 统 （ SCADA） 、 能 量 管 理 系 统 （ EMS） 等 西 门 子 、 国 电 南 瑞 、 宝 信 软 件 、GE、 Honeywell、 ABB、Schneider等工 业 嵌 入 式 软 件 工 业 通 信 、 数 控 设 备 系 统 、 能 源 电 子 、 工 业 机 器 人 系 统 、 汽 车 电 子 系 统 等 华 为 、 西 门 子 、 国 电 南 瑞 、 ABB、 中 兴 、 海 尔 、 中 车 时 代 等 工 业 集 成 平 台 类 工 业 互 联 网 平 台 、 CPS平 台 、 IOT平 台 海 尔 、 美

12、 的 、 赛 意 信 息 、 德 风 科 技 等 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头工 业 软 件 整 体 可 分 为 五 大 类 ， 涉 及 几 十 个 细 分 门 类 ， 不 同 企 业 参 与 不 同 环 节软 件 分 类 产 品 细 分 代 表 厂 家 图 纸 制 图 二 维 工 程 制 图（ 2D CAD）三 维 设 计 建 模（ 3D CAD） 基 于 多 专 业 协 同 设 计（ VPLM）设 计 /分 析 /制 造 系 统（ CAD/CAE/CAM） 基 于 产 品 生 命 周 期 管 理（ PLM

13、） 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 设 计 研 发 类设 计 研 发 类 产 品 涵 盖 2DEWB;Matlab;SystemVi ew;MMICADPCB设 计 软 件 电 原 理 图 绘 制 、 模 拟 电 路 与 数 字 电 路 混 合 信 号 仿 真 、 多 层 印 刷 电 路 板 设 计 (包 含 印 刷 电 路 板 自 动 布 局 布 线 )， 可 编 程 逻 辑 器 件 设 计 、 图 表 生 成 、 电 路 表 格 生 成 、 支 持 宏 操 作 等 功 能 Protel;OrCAD;Viewlogic;PowerPCB; CadenceP

14、SD;Expedition PCB;Zuken CadStart;PLD设 计 工 具 用 原 理 图 、 状 态 机 、 布 尔 表 达 式 、 硬 件 描 述 语 言 等 方 法 ， 生 成相 应 的 目 标 文 件 ， 最 后 用 编 程 器 或 下 载 电 缆 ， 由 目 标 器 件 实 现 。 XC9500/4000、 Coolrunner(XPLA3)、Spartan、 VertexispLSI2000/5000/8000， MACH4/5设 计 输 入 工 具 EDA软 件 必 须 具 备 的 基 本 功 能 composer、 viewdraw 设 计 仿 真 工 作 对 应

15、不 同 设 计 语 言 的 仿 真 验 证 Verilog XL、 NC verilog、 AnalogArtist、 viewsimIC设 计 软 件 综 合 工 具 提 供 IC软 件 设 计 综 合 功 能 Design Compile、 FPGA Express、 Synplity、 Leonardo布 局 和 布 线 IC设 计 的 布 局 布 线 功 能 Cadence spectra、 Cell3， SiliconEnsemble、 Gate Ensemble物 理 验 证 工 具 版 图 设 计 、 版 图 验 证 、 版 图 提 取 功 能 等 Dracula、 Virtus

16、o、 Vampire模 拟 电 路 仿 真 器 模 拟 电 路 的 仿 真 PSPICE、 HSPICE 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 设 计 研 发 类 EDAEDA： 根 据 设 计 环 节 的 不 同 需 求 ， EDA还 可 分 为 不 同 细 分 门 类IC设 计 环 节 不 同 门 类 对 应 的 软 件 工 具 达 索 和 西 门 子 等 海 外 龙 头 处 于 领 先 地 位 ， 但 行 业 细 分 里 国 内 玩 家 具 备 竞 争 优 势 达 索 、 西 门 子 、 Autodesk等 外 企 占 据 主 要 地 位 ， 并 向 管 理

17、 控 制 延 伸 形 成 全 流 程 解 决 方 案 。 国 内 在 部 分 细 分 领 域 具 备 竞 争 优 势 ， 比 如 神 舟 的 AVIDM在 航 天 领 域 ， 金 航 数 码 在 航 空 领 域 ，中 望 在 CAD领 域 ， 广 联 达 在 国 内 建 筑 行 业 BIM领 域 。研 发 设 计 类 软 件 产 业 格 局一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 设 计 研 发 类 竞 争 格 局 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 信 息 管 理 类 ERPERP： 企 业 资 源 管 理 系 统 ， 实 现 对 企

18、 业 资 源 协 同 管 理 ERP（ Enterprise Resource Planning） 是 指 建 立 在 信 息 技 术 基 础 上 ， 以 系 统 化 的 管 理 思 想 ， 为 企 业 决 策 层 及 员 工 提 供 决 策 运 行 手 段 的 管 理 平 台 ， 通 过 对 企 业 运 营 管 理 过 程 中 的 数 据 进行 记 录 和 分 析 ， 实 现 企 业 资 源 协 同 管 理 。ERP系 统 实 现 企 业 资 源 协 同 管 理 经 营预 测生 产 管 理采 购 管 理质 量 管 理 库 存 管 理 销 售 管 理 分 销管 理运 输 管 理成 本 管 理总

19、 账 管 理 应 收 管 理应 付 管 理设 备 管 理 固 定 资 产 管 理 工 资 管 理预 算 会 计 人 力 资 源 管 理 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 信 息 管 理 类 ERPERP： 不 同 模 块 产 品 之 间 形 成 紧 密 协 同 关 系 ， 满 足 各 环 节 管 理 需 求 ERP不 同 模 块 关 系 紧 密 ， 数 据 信 息 相 互 连 接 ， 为 企 业 综 合 管 理 提 供 数 据 支 撑 。ERP模 块 关 系 之 间 的 协 同 关 系 SAP占 据 高 端 客 户 市 场 ， 用 友 、 金 蝶 等 企 业

20、发 展 迅 猛 ， 竞 争 力 强 劲 国 际 巨 头 SAP、 Oracle等 在 高 端 ERP中 保 持 领 先 地 位 ， 国 内 产 商 用 友 、 金 蝶 在 中 端 及 中 低 端ERP中 竞 争 优 势 显 著 。 深 耕 细 分 行 业 成 为 国 内 ERP厂 商 发 展 机 遇 ， 比 如 电 力 行 业 中 的 远 光 软 件 。信 息 管 理 类 软 件 产 业 格 局一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 信 息 管 理 类 竞 争 格 局 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 生 产 管 理 类 MES M

21、OM/MESMES 制 造 运 营 管 理 系 统ERP 企 业 资 源 计 划人 力 资 源 管 理 物 料 管 理财 务 管 理生 产 计 划 管 理 采 购 管 理 销 售 管 理Shop Floor 现 场 控 制 系 统数 字 化 产 品 设 计 结 构 化 工 艺 规 划3D仿 真P L M产 品 生 命 周 期 管 理 W M S仓 库 管 理 系 统自 动 化 立 体 库输 送 系 统AGV小 车作 业 指 令 作 业 参 数 车 间 物 流 移 动 、线 边 仓 库 存仓 库 库 存 、 生 产 报 工 、 物 料 消 耗 、 实 际 工 时 物 料 主 数 据 、物 料 配

22、 送 计 划 仓 库 库 存 、 设 备 状 态 、 OEE、 数 据 采 集 产 品 BOM、 作 业 指 导 图 纸 、 工 程 变 更实 际 工 艺 数 据 不 一 致 性 反 馈 产 品 BOM、 工 艺 路 线 、 物 资 编 码 、 工 作 中 心 、 组 织 机 构 生 产 计 划 、 物 资 编 码 工 作 中 心 、 组 织 机 构 产 品 主 流 程 ： MES： 对 企 业 车 间 各 环 节 进 行 综 合 管 理 ， 实 现 生 产 过 程 管 控 MES(Manufacturing Execution System)承 接 决 策 层 的 生 产 计 划 ， 对 计

23、 划 进 行 分 解 ， 并 把 拆 分 后 的 生 产 任 务 传 递 到 控 制 层 ， 在 生 产 过 程 中 对 生 产 过 程 进 行 综 合 管 理 。制 造 企 业 信 息 系 统 结 构 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 生 产 管 理 类 MESMES： 系 统 辅 助 智 慧 工 厂 得 以 实 现 ， 大 幅 提 升 生 产 环 节 效 率 MES系 统 提 高 生 产 环 节 效 率 ， 比 如 某 企 业 利 用 MES系 统 推 进 少 人 化 生 产 ， 在 不 改 变 现 有 人 员 数 量 及 生 产 面 积 的 基 础 上

24、产 能 提 升 3倍 ， 生 产 线 可 靠 性 达 99%， 可 追 溯 性 达 100%。 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 生 产 管 理 类 MESMES： 国 内 外 企 业 根 据 各 自 特 色 深 耕 不 同 细 分 领 域 ， 实 现 差 异 化 竞 争 在 国 际 市 场 上 ， 西 门 子 在 电 气 化 、 自 动 化 等 方 面 耕 耘 多 年 ， 公 司 在 流 程 行 业 和 离 散 行 业 MES 市 场 都 占 据 较 大 的 市 场 份 额 ； 霍 尼 韦 尔 在 石 油 化 工 化 工 领 域 优 势 显 著 ， 其 ME

25、S产 品 优 势 范 围 包 括 石 化 、 造 纸 、 制 药 等 流 程 行 业 。ABB 造 纸 、 发 电 、 金 属Siemens 钢 铁 、 制 药国 际 Honeywell 石 化 、 造 纸Broner 冶 金 在 国 内 市 场 ， 宝 信 软 件 在 我 国 钢 铁 冶 金 MES领 域 独 占 鳌 头 ； 石 化 盈 科 凭 借 中 国 石 化 和 电 讯 盈 科 两 大 母 公 司 的 资 源 ， 在 石 油 化 工 制 造 执 行 系 统 解 决 方 案 领 域 独 树 一 帜 。宝 信 软 件 钢 铁 冶 金国 内 石 化 盈 科 石 油 化 工 工 业 控 制 系

26、 统 控 制 层 PLC/DCS/工 控 机 PID调 节 器 等驱 动 层 变 频 器 /伺 服 驱 动 器 /一 体 化 及 专 机 /直 驱 驱 动 器 /直 流 调 速执 行 层 伺 服 电 机 /直 驱 电 机 /阀 门 / 气动 或 液 压 元 件工 业 控 制 系 统 产 品 结 构 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 生 产 管 理 类 工 控 体 系工 控 产 品 示 意 图工 控 体 系 ： 与 MES控 制 生 产 环 节 不 同 ， 工 控 体 系 主 要 实 现 设 备 控 制 随 着 工 业 制 造 系 统 对 产 线 自 动 化 的

27、 要 求 越 来 越 高 ， 同 时 运 动 控 制 与 其 他 类 型 的 设 备 系 统 之 间 的 交 互 操 作 也 将 变 得 更 为 深 入 、 频 繁 ， 这 催 生 工 控 体 系 进 一 步 的 需 求 。 重 点 企 业 主 要 深 耕 各 种 领 域 ， 高 端 装 备 领 域 成 为 未 来 主 要 竞 争 焦 点 西 门 子 、 南 瑞 、 ABB的 控 制 系 统 主 要 应 用 在 电 力 能 源 行 业 。 和 利 时 侧 重 轨 道 交 通 自 动 化 领 域 。 宝 信 软 件 、 石 化 盈 科 、 中 控 等 企 业 引 领 钢 铁 石 化 行 业 。

28、高 端 装 备 领 域 将 成 为 未 来 市 场 竞 争 焦 点 。生 产 控 制 类 软 件 产 业 格 局一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 生 产 管 理 类 竞 争 格 局 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 工 业 嵌 入 式 软 件工 业 嵌 入 式 软 件 ： 满 足 工 业 场 景 的 嵌 入 式 系 统 需 求 嵌 入 式 系 统 应 用 场 景 丰 富 ， 涵 盖 大 部 分 生 活 以 及 工 业 场 景 ： 家 电 类 产 品 ： 数 字 电 视 、 扫 地 机 器 人 、 智 能 家 电 办 公 自 动

29、 化 ： 打 印 机 ， 复 印 机 、 传 真 机 医 疗 电 子 类 产 品 ： 生 化 分 析 仪 、 血 液 分 析 仪 、 CT 网 络 通 信 类 产 品 ： 通 信 类 交 换 设 备 、 网 络 设 备 (交 换 机 、 路 由 器 、 网 络 安 全 ) 汽 车 电 子 类 产 品 ： 引 擎 控 制 、 安 全 系 统 、 汽 车 导 航 与 娱 乐 系 统 工 业 控 制 类 产 品 ： 工 控 机 、 交 互 式 终 端 (POS、 ATM)、 安 全 监 控工 业 嵌 入 式 软 件 应 用 场 景 在 工 业 互 联 网 驱 动 下 ， 工 业 通 信 为 主 要

30、增 长 点 ， 机 器 人 替 代 为 长 期 趋 势 工 业 通 信 领 域 有 望 引 领 嵌 入 式 工 业 软 件 增 长 ， 能 源 电 子 、 汽 车 电 子 等 领 域 国 内 外 企 业 竞 争 激 烈 。 机 器 换 人 将 成 为 未 来 的 长 期 趋 势 ， 成 为 工 业 嵌 入 式 软 件 新 的 增 长 点 。嵌 入 式 软 件 产 业 格 局一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 嵌 入 式 软 件 竞 争 格 局 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 工 业 互 联 网 平 台工 业 互 联 网 平 台

31、 ： 工 业 场 景 下 实 现 万 物 互 联 的 集 成 一 体 化 平 台 工 业 互 联 网 平 台 是 实 现 万 物 互 联 的 集 成 一 体 化 平 台 ， 在 产 品 全 生 命 周 期 的 过 程 中 在 各 个 阶 段 与 产 品 数 据 （ 通 过 接 口 获 取 企 业 管 理 平 台 数 据 ） 以 及 工 业 设 备 （ 通 过 数 据 接 口 以 及 安 装 传 感 器 ） 进 行 实 时 交 互 ， 对 生 产 过 程 进 行 监 控 和 管 理 ， 并 将 数 据 进 行 采 集 分 析 后 进 行 优 化 迭 代 ， 实 现 从 整 体 上 提 升 企 业

32、 的 生 产 效 率 。工 业 互 联 网 平 台 示 意 图 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 工 业 互 联 网 平 台工 业 互 联 网 平 台 ： 国 内 外 均 已 开 展 平 台 应 用 ， 但 各 环 节 渗 透 率 较 低 国 内 外 工 业 互 联 网 平 台 的 探 索 路 径 不 同 ， 应 用 场 景 分 布 差 异 较 大 ， 但 各 环 节 渗 透 率 较 低 。 目 前 我 国 工 业 数 字 化 水 平 参 差 不 齐 ， 工 业 基 础 能 力 较 差 ， 中 小 企 业 较 多 等 问 题 是 导 致 部 分工 业 互 联

33、网 平 台 应 用 优 化 价 值 低 的 重 要 原 因 。2018年 国 内 外 工 业 互 联 网 平 台 应 用 场 景 分 布 2016-2018年 全 球 工 业 软 件 市 场 规 模 2016-2021年 国 内 工 业 软 件 市 场 规 模一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头我 国 工 业 软 件 市 场 规 模 增 速 保 持 在 16%左 右 ， 高 于 全 球 市 场 增 速 2016-2018年 ， 全 球 工 业 软 件 市 场 规 模 分 别 为 3531亿 美 元 、 3701亿 美

34、 元 和 3893亿 美 元 ， 全 球 行 业 增 速 维 持 在 5%左 右 。 2019年 国 内 工 业 软 件 市 场 规 模 约 为 2000亿 元 ， 未 来 几 年 市 场 增 速 维 持 16%左 右 ， 是 全 球 工 业软 件 市 场 增 速 的 三 倍 以 上 ， 预 计 2021年 将 达 2600亿 元 左 右 。 单 位 ： 亿 元 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头2018年 国 内 工 业 软 件 看 嵌 入 式 软 件 仍 为 主 体 ， 研 发 设 计 类 软 件 增 速 较

35、快 从 细 分 领 域 看 ， 2018年 嵌 入 式 软 件 为 963亿 元 ， 占 比 57%； 信 息 管 理 类 软 件 为 287.1亿 元 ， 占 比 17%； 生 产 控 制 类 为 285.6， 占 比 17%； 研 发 设 计 类 为 142.7亿 元 ， 占 比 9%。 预 计 未 来 几 年 各 板 块 均 实 现 快 速 发 展 ， 到 2021年 研 发 设 计 类 可 达 223.9亿 元 ， 生 产 控 制 类 为448.9亿 元 ， 信 息 管 理 类 448.2亿 元 ， 嵌 入 式 软 件 1510.2亿 元 。2018-2021年 行 业 结 构 分 析

36、 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头国 内 工 业 软 件 渗 透 率 低 ， 随 着 我 国 工 业 领 域 发 展 ， 行 业 具 备 较 强 的 发 展 潜 力 ERP和 CAD等 工 业 软 件 应 用 比 例 比 较 高 ， 略 超 50%， 而 CAM、 MES、 CRM等 仅 为 20%左 右 ， PLM等 产 品 渗 透 率 不 足 20%。 整 体 而 言 ， 国 内 工 业 软 件 渗 透 率 较 低 ， 未 来 发 展 空 间 广 阔 。工 业 软 件 各 细 分 渗 透 率 情 况 注 ：

37、收 入 为 2019年 收 入 ， 市 值 为 2020年 8月 14日 收 盘 后 市 值 一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头工 业 软 件 市 场 需 求 旺 盛 ， 已 成 功 孕 育 全 球 性 科 技 巨 头 企 业 工 业 设 计 领 域 来 看 ， Autodesk、 达 索 、 PTC均 已 经 成 为 全 球 性 科 技 巨 头 企 业 。 三 家 公 司 2019年 收 入 分 别 为 32.74亿 美 元 （ 约 225.52亿 元 ） 、 40.10亿 欧 元 （ 约 314.04亿元 ）

38、、 12.56亿 美 元 （ 88.81亿 元 ） ， 最 新 市 值 分 别 为 514亿 美 元 （ 约 3500亿 元 ） ， 398亿 欧元 （ 约 3200亿 元 ） 和 102亿 美 元 （ 约 700亿 元 ） 。全 球 三 大 工 业 设 计 软 件 公 司 收 入 与 市 值 情 况 收 入 ： 40.18亿 欧 元市 值 ： 398亿 欧 元 收 入 ： 12.56亿 美 元 市 值 ： 102亿 美 元收 入 ： 32.74亿 美 元 市 值 ： 514亿 美 元 36单 位 ： 亿 元 注 ： 市 值 为 2020年 8月 16日 收 盘 后 市 值 中 国 营 业 收

39、 入 市 值 海 外 营 业 收 入 市 值研 发 设 计 类 5.21 研 发 设 计 类 1525.01 20670.15中 望 软 件 3.61 达 索 系 统 314 3275.69芯 愿 景 1.60 西 门 子 （ 软 件 部 分 ） 323.1 8104.59PTC 89.00 705.99autodesk 227.57 3570.18AVEVA 66.64 579.25Synopsys 235.2 2055.75Cadence 163.5 2092.66Mentor Graphics 106 286.04信 息 管 理 类 118.36 2108.98 信 息 管 理 类 49

40、39 25208.89用 友 网 络 85.10 1460.63 Oracle 2734.80 11559.58金 蝶 国 际 33.26 648.35 SAP SE 2204.20 13649.30生 产 管 理 类 116.04 968.68 生 产 管 理 类 441 3876.05 柏 楚 电 子 3.76 218.00 ABB 441.00 3876.05中 控 技 术 25.37 宝 信 软 件 68.49 639.05能 科 股 份 7.66 67.04赛 意 信 息 10.76 44.59总 计 239.6 3077.66 总 计 6905.01 49755.08 相 比 于

41、国 际 优 质 企 业 ， 国 内 工 业 软 件 企 业 仍 有 广 阔 成 长 空 间 国 内 企 业 相 比 之 下 仍 处 于 发 展 初 期 ， 但 大 水 养 大 鱼 ， 广 阔 的 行 业 空 间 和 多 样 化 的 机 遇 给 予 国 内 工 业 软 件 企 业 宽 广 的 舞 台 。国 内 外 工 业 软 件 厂 商 收 入 与 市 值 对 比一 、 工 业 软 件 市 场 规 模 大 ， 细 分 领 域 多 ， 已 孕 育 多 家 全 球 科 技 巨 头 二 、 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业达 索 系 统 诞 生 于

42、 达 索 航 空 的 设 计 部 门 ， 产 品 成 熟 后 对 外 销 售 ， 成 立 独 立 公 司 航 空 业 发 展 ， 达 索 系 统 脱 胎 于 达 索 航 空 ， 最 初 为 公 司 的 设 计 研 发 部 门 。 60世 纪 前 后 随 着 航 空 业 以 及 计 算 机 技 术 的 发 展 ， 达 索 航 空 对 基 于 CAD的 飞 机 设 计 开 始 自 研 ；1974年 购 买 了 CADAM源 代 码 ； 1977年 ， 启 动 重 写 软 件 ； 1978年 开 发 出 CATI； 1981年 ， CATI重命 名 为 CATIA。 此 时 的 CATIA除 了 主

43、 要 基 于 CADAM外 ， 还 包 括 从 雷 诺 汽 车 购 买 的 UNISURF系 统 。1981年 公 司 在 内 部 使 用 提 高 竞 争 力 还 是 对 外 销 售 的 抉 择 中 选 择 了 后 者 ， 达 索 系 统 正 式 成 立 。达 索 软 件 旧 版 本 界 面 二 、 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业早 期 达 索 与 IBM合 作 ， 实 行 软 硬 捆 绑 的 销 售 模 式 ,达 索 产 品 迅 速 打 开 市 场 在 80年 代 早 期 ， IBM是 计 算 机 行 业 的 全 球 领 导 者 ， 拥

44、 有 超 过 80%的 市 场 份 额 。 1981年 7月 签 署 的 IBM-达 索 全 球 协 议 ， 其 中 CATIA作 为 IBM产 品 出 售 。 鉴 于 IBM在 大 型 机 的 统 治 地 位 ， 达 索 与 IBM合 作 ， 使 得 CATIA得 到 迅 速 推 广 。达 索 系 统 与 IBM合 作 二 、 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业 2007年 3DVIA品 牌1997年 soildworks品 牌 2000年 DELMIA品 牌2005年 SIMULA1981年 CATIA品 牌 1998年 ENOVIA品

45、牌 2012年 GEOVIA品 牌2014年 BIOVIA品 牌中 低 端 数 字 化 设 计 平 台 数 字 化 制 造 平 台高 端 数 字 化 设 计 平 台 企 业 生 命 周 期 管 理 平 台 三 维 空 间 规 划 平 台数 字 化 仿 真 平 台 地 理 建 模 平 台生 物 建 模 平 台公 司 通 过 收 购 和 自 主 研 发 ， 产 品 线 不 断 丰 富 ， 新 品 牌 也 不 断 涌 现 达 索 通 过 收 购 和 自 主 研 发 ， 产 品 线 不 断 发 展 ， 除 CATIA之 外 新 产 品 线 还 拓 展 了 ENOVIA、DELMIA、 SIMULIA、

46、 GEOVIA、 BIOVIA等 。 业 务 涵 盖 制 造 设 计 、 生 物 建 模 、 地 理 信 息 建 模 等 多 领 域 。公 司 产 品 线 和 品 牌 不 断 丰 富 3D设 计 3D PLM产 品 生 命 周 期 管 理 20191989 3D-DMU数 字 样 机营 运技 术 1999 3D产 品 生 命 周 期 管 理 3D数 字 原 型 产 业 环 境 Community2014 二 、 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业除 产 品 线 增 加 外 ， 公 司 还 不 断 往 平 台 化 演 变 ， 现 在 已 成 功

47、 推 出 3DE平 台 达 索 的 解 决 方 案 演 变 ， 从 3D设 计 开 始 ， 到 数 字 样 机 解 决 方 案 的 产 生 ， 到 后 期 的 PLM产 品 生 命 周 期 管 理 ， 再 到 3D体 验 平 台 。 3D体 验 平 台 工 程 验 证 样 机 试 制 上 市 发 布创 意Product Twin Product Twin Product Twin Product Twin Shop Twin工 艺 验 证 作 业 指 导 BOP 工 位 、 资 源 、 人 机 机 器 人 、NC 虚 拟 数 字 化 工 厂 智 能 工 厂 运 营 管 理 模 拟 优 化Fac

48、tory Twin Factory Twin Factory Twin 研 发DevelopmentThread 工 艺ProcessThread制 造ManufactureThread 二 、 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业 2014年 ， 3DE平 台 正 式 启 动 ， 通 过 3D体 验 平 台 独 有 的 “ 单 一 数 据 源 ” 为 载 体 ， 贯 穿 设 计 和 制 造 的 数 字 化 连 续 传 递 ， 使 达 索 系 统 可 以 服 务 企 业 研 发 ， 工 艺 ， 生 产 等 企 业 全 流 程 。 公 司 整 体

49、 解 决 方 案 能 力 已 经 覆 盖 12个 行 业 ， 大 到 天 体 运 动 ， 小 到 分 子 设 计 ， 涉 及 众 多 领 域 。3DE整 体 解 决 方 案 涵 盖 研 发 、 工 艺 、 制 造 等 全 流 程 ， 整 合 公 司 全 产 品 线 消 费 品 与 零 售包 装 消 费 品 与 零 售生 命 科 学能 源 、 流 程 与 公 共 事 业建 筑 、 工 程 与 施 工金 融 与 商 业 服 务 自 然 资 源达 索 国 内 客 户 ：2015年 以 前 ： 航 空 、 汽 车 、 轨 道 客 车 、 航 天2015年 以 后 ： 船 舶 、 建筑 、 能 源 、 医 疗 、 设 备制 造 二 、 他 山 之 石 ： 达 索 从 单 一 部 门 发 展 成 为 千 亿 市 值 企 业达 索 系 统 与 各 行 业 优 质 企 业 深 度 合 作 ， 获 得 市 场 高 度 认 可 公 司 覆 盖 客 户 种 类 众 多 ， 主 要 是 中 高 端 客 户 ， 比 如 航 天 、 航 空 、 汽 车 、 船 舶 、 能 源 等 。达 索 客 户