第三方网络支付平台可研报告（95页）.docx

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1、 非金融机构支付业务许可申请材料 互联网支付业务可行性研究报告 XX 科技有限公司 2018 年 11 月 24 日 1 目 录 一、 总论 . 5 (一 ) 项目概述 . 5 1. 项目名称 . 5 2. 建设单位 . 5 3. 出资人介绍 . 6 4. 项目摘要 . 7 (二 ) 项目可研依据 . 9 (三 ) 项目可研结论 . 10 二、 背景及必要性 . 11 (一 ) 项目背景分析 . 11 1. 中国人民银行对非金融机构第三方支付管理的要求 . 11 2. 电子支付是信息化时代的新兴行业 . 11 3. 发展电子支付符合江西经济新一轮发展战略目标 . 12 4. 电子支付成为江西电

2、商产业园第三方服务重要组成部分 . 13 5. 江西省政府加大第三方支付产业支持力度 . 13 (二 ) 项目必要性分析 . 14 1. 建设第三方支付平台是我省发展电子商务的必要手段 . 14 2. 建设第三方支付平台是我省电子商务产业园发展的需要 . 15 3. 建设第三方支付平台是我省公共交易服务平台的必要支撑 . 16 三、 市场分析和预测 . 18 （一）中国电子商务现状分析及发展预测 . 18 （二）江西省电子商务发展现状及分析 . 19 （三）互联网支付现状分析及发展预测 . 21 （四）互联网支付竞争状况分析 . 23 四、 目标市场分析 . 26 （一）江西农资市场现状分析及

3、发展预测 . 26 （二）江西药品市场现状分析及发展预测 . 27 （三） XX 网络支付平 台的市场定位及市场规模预测 . 28 1. 市场定位 . 28 2. 市场规模预测 . 29 3. 支付业务模式 . 30 4. 支付业务盈利模式 . 32 (三 ) XX 网络支付平台的建设优势 . 32 1. 技术优势 . 32 2 2. 客户资源优势 . 32 3. 政策优势 . 33 (四 ) 市场分析结论 . 34 五、 业务规划 . 35 (一 ) 业务定位 . 35 (二 ) 系统结构 . 35 1. 支付平台业务架构 . 35 2. 系统账户结构 . 37 (三 ) 交易业务流程 .

4、39 1. 合同成交及合同支付处理流程 . 40 2. 合同退货及退款处理流程 . 42 (四 ) 支付业务处理流程 . 43 1. 账户充值流程 . 43 1. 账户提现流程 . 44 2. 账户转账流程 . 45 3. 担保支付流程 . 46 4. 立即支付流程 . 47 5. 退款流程 . 48 6. 资金结算流程 . 49 (五 ) XX 网络支付平台主要功能 . 51 1. 支付前台 . 51 2. 支付后台 . 52 3. 支付网关 . 54 六、 技术实现 . 56 (一 ) 项目建设目标 . 56 (二 ) 总体设计原则 . 56 (三 ) 系统总体结构 . 57 1. 系统总

5、体业务架构 . 57 2. 系统总体逻辑架构 . 58 3. 系统总体应用架构 . 60 (四 ) 银行接口系统 . 61 1. B2B 银行接口 . 61 2. 银企直连 . 62 (五 ) 网络方案设计 . 63 1. 网络安全架构设计 . 63 2. 网络安全系统设计 . 64 3 3. 系统安全设计 . 72 (六 ) 系统设备选型 . 75 1. 硬件设备选型 . 75 2. 软件设备 . 77 七、 风险管理体系 . 78 (一 ) 风险管理原则 . 78 (二 ) 风险管理组织体系 . 78 (三 ) 备付金风险及管理措施 . 79 (四 ) 洗钱风险及管理措施 . 80 (五

6、) 合规风险及管理措施 . 80 (六 ) 战略风险及管理措施 . 81 (七 ) 市场风险及管理措施 . 81 1. 目标市场环境 . 81 2. 竞争环境 . 81 (八 ) 运营风险及管理措施 . 82 1. 客户管理风险 . 82 2. 商城管理风险 . 83 3. 交易流程风险管理 . 83 4. 其他 . 84 (九 ) 系统风险及管理措施 . 85 八、 运营保障机制 . 86 （一）组织架构 . 86 （二）业务运营时间 . 89 （三）呼叫中心 . 89 九、 项目规划与实施进度 . 91 (一 ) 项目建设计划 . 91 (二 ) XX 网络支付平台推广 . 92 十、 投

7、资估算 . 93 (一 ) 投资方式 . 93 (二 ) 项目投资估算 . 93 (三 ) 资金筹措方案 . 94 十一、 技术经济分析 . 错误 !未定义书签。 (一 ) 经济分析的前提假设 . 错误 !未定义书签。 (二 ) 盈利预测 . 错误 !未定义书签。 1. 营业收入计算表 . 错误 !未定义书签。 2. 营业成本计算表 . 错误 !未定义书签。 4 3. 损益计算表 . 错误 !未定义书签。 4. 盈亏平衡分析 . 错误 !未定义书签。 5. 现金流量预测 . 错误 !未定义书签。 6. 技术经济分析结论 . 错误 !未定义书签。 (三 ) 研究结论 . 错误 !未定义书签。 十

8、二、 附件 . 错误 !未定义书签。 (一 ) 江西省人民政府关于加快电子商务产业发展的若干意见 . 错误 !未定义书签。 (二 ) 江西省委、省政府领导就先锋打造移动电商产业园的批示（一） . 错误 !未定义 书签。 (三 ) 江西省委、省政府领导就先锋打造移动电商产业园的批示（二） . 错误 !未定义 书签。 (四 ) 江西省委、省政府领导就先锋打造移动电商产业园的批示（三） . 错误 !未定义 书签。 (五 ) 江西省第 47 次重大项目调度会会议纪要 . 错误 !未定义书签。 (六 ) XX 网络支付平台非金融机构支付业务设施技术论证（一级）证书 错误 !未定义 书签。 (七 ) 江西

9、 XX 科技有限公司出资单位介绍 . 错误 !未定义 书签。 (八 ) 江西 XX 科技有限公司组织架构及人员 . 错误 !未定义书签。 (九 ) 先锋软件股份有限公司技术研发实力 . 错误 !未定义书签。 5 / 96 一、 总论 (一 ) 项目概述 1. 项目名称 XX 网络支付服务平台建设项目（以下简称“ XX 网络支付平台”） 2. 建设单位 XX 科技有限公司（以下简称“ XX 支付公司”）是由先锋软件股份有限公 司、江西外包在线网络技术有限公司、南昌高平网络技术有限公司、南昌光 汇瑞欣信息技术有限公司、南昌中欣银宝商业服务有限公司、南昌中汇满和 电子商务有限公司投资 1 亿元设立的

10、电子商务专业化服务公司。 XX 科技有限公司是从事电子支付业务的专业化服务公司。公司立志于 做中国独立第三方支付平台的新领军企业，为中国电子商务提供“简单、安 全、快速”的在线支付解决方案。 公司深入了解政府及中小企业的支付需求，依托先进的支付技术，创新 的服务理念，始终把客户资金安全、系统网络信息安全作为业务运营的首要 任务，自主研发建设了综合性的第三方支付平台，可提供安全、稳定、快捷 的第三方支付技术支持与服务。 公司是江西第一家网络支付公司，拥有一支雄厚的技术研发和卓越的管 理经营团队，现有团队管理人员 90%具有会计、经济、金融、计算机、电子 通信、信息安全等专业的中、高级技术职称。公

11、司用户包括个人、电商企业、 电商产业园及其入驻业户以及外贸进出口企业、政府单位、银行等。 公司初期为江西省民生公共服务 项目以及各类综合交易大市场、商品垂 直市场、国有企业商贸交易和电商企业交易等服务，重点为江西省本地农资、 医药等生产企业和机构提供第三方网络支付业务，后期将不断深入结合相关 行业和产业扩大市场占有率，创新支付产品与服务，从而推动相关产业的电 子商务发展及简化商务进程。 6 / 96 3. 出资人介绍 江西 XX 科技有限公司由先锋软件股份有限公司、江西外包在线网络技 术有限公司、南昌高平网络技术有限公司、南昌光汇瑞欣信息技术有限公司、 南昌中欣银宝商业服务有限公司、南昌中汇满

12、和电子商务有限公司六家单位 共同出资组建。其中先锋软件股份有限公司是本 公司的最大股东，出资额 5100万元，股份占比 51%；江西外包在线网络技术有限公司出资额 990万元， 股份占比 9.9%；南昌高平网络技术有限公司出资额 990万元，股份占比 9.9%； 南昌光汇瑞欣信息技术有限公司出资额 990 万元，股份占比 9.8%；南昌中 欣银宝商业服务有限公司出资额 970 万元，股份占比 9.7%；南昌中汇满和 电子商务有限公司出资额 970 万元，股份占比 9.7%。公司法人陈苏为最大 自然人股东，他在出资人公司先锋软件股份有限公司的持股数为 19， 690， 599，所占比例 19%，

13、折算占本公司股份为 9.69%。 先锋软件股份有限公司 创立于 1994 年，拥有 20 年的软件研发、数据挖 掘和 10 年的软件教育经验，在智能交通、电子政务、国产软件、服务外包、 智慧城市、电子商务等领域取得长足进展，最近连续十年入选中国软件百强， 是目前江西省唯一的软件百强企业。 江西外包在线网络技术有限公司 是成立于 2007年 3月，总部设在南昌。 公司专注服务外包领域，全程研发和运营电子商务网站 OBPO.com、呼叫中 心 Call center 以及北京办事处，是国内领先的服务外包网络交易提供商。 南昌高平网络技术有限公司 专注于网络技术产品的销售与服务，为个 人 客户和行业

14、客户提供从硬件、软件、网络技术服务的全面解决方案。是一家 具有网络技术研发和业务平台运营经验的企业。 南昌光汇瑞欣信息技术有限公司 是一家专注于应用安全领域的安全产 品和专业服务提供商，公司自主研发的系列应用安全产品和专业安全服务是 专为构建安全网络应用体系而自主研发设计的，引领前沿技术开发应用的潮 流。 南昌中汇满和电子商务有限公司 致力于提供金融领域的软件解决方案、 产品和系统集成服务的 IT 高新技术企业。公司秉承着“专心，专业，专注” 的服务理念，竭诚为国内外大型金融机构提供专业化的软件产品和解决方案， 7 / 96 在市 场的高速发展和激烈竞争中确立了自己的独特风格，并得到广大客户的

15、 认可与好评。 南昌中欣银宝商业服务有限公司 是移动互联网及物联网应用解决方案 提供商，致力于移动应用及移动电子商务领域的技术创新和业务发展，专注 于移动支付安全技术、移动支付服务、移动电子商务平台、手机银行、移动 OA 等行业移动信息化的应用集成。 4. 项目摘要 XX 网络支付服务平台是以提供 B2B、 B2B2C 等行业在线支付服务，解决 国内所有的电子贸易供应链上电子支付环节，逐步建立一个完善的网络支付 系统平台。 XX 网络支付平台以江西省民生公共服务项目以及各类综合交易 大市场、商品垂直市场、国有企业商贸交易和电商企业交易等为初期目标市 场，同时探索开展新的支付业务，例如基金支付、

16、余额理财、大宗支付、在 线融资等方案。紧紧围绕江西省具有特色的专业市场、民营企业、电商平台 等开展支付业务。初期可为江西省本地农资、医药等生产企业和机构，在采 购、制造、销售、供应链金融服务等环节， 提供包括充值、支付、 提 现、 转 账、 担保交易、保证金交易 ，代扣款 等 支付服务，使企业的资金流能够与物 流和信息流同步运作，加速供应链资金流转。 项目构建立即支付、担保支付等交易服务模式，设计并建设成灵活度高、 可扩展性强的 XX 网络支付应用平台系统，构架安全、稳定、高效的系统运 行环境。作为提供支付服务的 XX 支付公司，项目启动时制订高标准、高要 求的合规体系及风险防范体系，并且建立

17、相应的管理机制，保障业务开展的 有效性、连续性。 目前，全国共计审批 260 余家第三方支付牌照，江西尚未有网络支付牌 照公司，这极大制约了江西电子商务产业的发展。根据 2013 年 11 月 19 日 江西省人民政府 出台的关于加快电子商务产业发展的若干意见的要求， XX 支付公司今年将申请互联网支付牌照，明年申请移动支付和银行卡收单 牌照。 XX 网络支付平台已于 2014 年 9 月通过中国软件评测中心（ CCID）检 测，各项技术指标达标。今年 10 月，公司完成了 1 个亿资金的注册验资手 8 / 96 续，由江西修福会计师事务所出具了验资报告。今年 10 月 10 日，获得北京 中

18、金国盛认证有限公司颁发的非金融机构支付业务设施技术论证（一级）证 书。 9 / 96 (二 ) 项目可研依据 非金融机构支付服务管理办法 非金融机构支付服务管理办法实施细则 中华人民共和国反洗钱法 中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行） 支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引 支付清算组织管理办法 电子支付指引 江西省人民政府关于加快电子商务产业发展的若干意见 江西省电子商务产业发展规划（ 2014-2020 年） 江西省生物和新医药产业 “ 十二五 ” 发展规划 江西省现代农业体系建设规划纲要（ 2012-2020 年） 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见 10 / 96 (三 )

19、 项目可研结论 经过深入分析得出， XX支付公司承建的 XX网络支付平台项目具有可行性， 主要总结有以下几点： 1.环境背景：江西省委、省政府高度重视发展电子商务，将发展电子商务作 为转变经济发展方式 ,提升核心竞争力的战略选择。 XX 网络支付平台项目既有江 西省政府对电子商务产业、现代农业、生物和新医药产业以及第三方支付行业的 大力支持，又有投资人公司先锋软件集团等自身对电子商务发展的战略需求，结 合地域优势和行业优势，在政策和环境上具备可行性。 2.技术：无论是软件、硬件还是网络设备等，都有成熟、可靠的技术实现方 案，建设一个符合业务需求和监管要求的支付系统，具有较好的技术可行性。 3.

20、经济效益：项目预计 2015 年 -2017 年 的投资回报率为 33.56%，具有较好 的经济可行性和持续性。 11 / 96 二、 背景及必要性 (一 ) 项目背景分析 1. 中国人民银行对非金融机构第三方支付管理的要求 2010 年 6 月 21 日，为了规范第三方支付业务，促进支付服务市场健康 发展，中国人民银行正式公布了非金融机构支付服务管理办法（以下简 称办法），随后于 12 月 1 日公布了非金融机构支付服务管理办法实施 细则（以下简称细则），明确规定未经批准任何非金融机构不得从事支 付业务。 按照办法及细则的规定， XX 支付公司若要从事与电子商务网 上支付相关的服务，必须取得

21、“第三方支付许可证”（以下简称“牌照”）， 否则将不能开展相关工作，因此须向中国人民银行申领支付许可证。 根据细则里规定条款及内容， XX 支付公司在提供服务的主体资质、 股本组成、运营体系进行梳理，严格按照规范推进实施。 2. 电子支付是信息化时代的新兴行业 互联网应用“全民化”，且活跃用户数在逐步增加 截至 2013 年 12 月，中国网民规模达 6.18 亿，全年共计新增网民 5358 万人。互联网普及率为 45.8%，较 2012 年底提升 3.7 个百分点。用户从以 往单纯资讯获取，逐渐往购物、娱乐、网上支付等方面使用。 中小企业互联网基础应用稳步推进，电子商务进入正轨道路 根据 艾

22、瑞咨询 统计数据显示， 2014Q1 中国电子商务市场交易规模为 2.57 万亿元，同比增长 15.0%，环比下降 8.3 个百分点，增速较上季度有所 下降。从市场结构来看， B2B 电子商务仍然是电子商务市场的主体，其中中 小企业 B2B 电子商务交易规模占比 达 53.6%。 无纸化货币支付成为主流 银行卡总量巨大，且银行卡消费逐步上升。央行发布 2014 年一季度 支付体系运行总体情况，截至第一季度末，全国累计发行银行卡 43.91 亿 12 / 96 张，人均持有银行卡 3.24 张。其中，人均信用卡持有 0.3 张。一季度银行 卡消费业务笔数和金额同比分别增长 40.67%和 43.

23、71%。银行卡人均消费金 额达 7032.60 元，同比增长 43.40%；银行卡卡均消费金额为 2173.52 元， 同比增长 20.91%。 在网民数量基数大、企业提供网络化服务、银行卡数量逐步增加等数据 因素下，电子支付已经成为信息化时代下的新兴产物，逐渐被越来越多的用 户认可及使用。 3. 发展电子支付符合江西经济新一轮发展战略目标 电子支付是电子商务业务流程最重要环节，是电子商务发展的重要支撑， 发展电子支付对推动电子商务产业发展具有重要意义。当前，随着互联网和 移动终端的普及，电子支付不断完善，不仅成为电子商务的发展的推动力， 也 日益渗透农业 、 医药等传统行业，电子支付推动行业

24、转型升级、让生活更 方便、让行业更有效率。 江西高度重视发展电子商务，将其作为推动 经济增长方式转变、提升区 域经济竞争力的重要举措。在电子商务新一轮战略发展中，提出到 2017 年 , 全省电子商务交易额突破 4000 亿元，到 2020 年电子商务交易额突破 1 万亿 元的目标，使电子商务成为江西省经济转型升级的重要引擎 ,成为全省新的 经济增长点。 在具体发展目标上提出：（ 1）推进重点领域电子商务发展。以特色农产 品、生物医药、矿产资源、有色金属、轻工纺织、旅游等行业为重点，推广 普及电子商务应用，提升相关行业在全国产业链中的竞争力； (2) 提高电子 商务普及程度。到 2017年 ,

25、全省规模以上企业电子商务应用率达到 95%以上； 中小企业电子商务应用率达到 70%以上，农村电子商务应用快速推进。到 2020 年 ,全省规模以上企业电子商务应用率达到 98%以上；中小企业电子商 务应用率达到 90%以上。 (3)产业聚集效应更加明显。结合区域产业特色 ,统 筹规划建设多层次的电子商务产业基地，形成多层次有特色的电子商务聚集 发展平台。争创国家级电子商务示范城市 3 家 、 评审省级电子商务示范基地 (园区 )20 家、培育 3-5 个电子商务交易额超百亿的电子商务产业聚集区 (园 13 / 96 区 )。 (4)服务支撑体系更加完备。培育电子商务服务业 ,建立完整的电子商

26、 务服务业链条；完善与 电子商务发展水平相适应的安全、信用、认证、支付 等支撑体系。 4. 电子支付成为江西电商产业园第三方服务重要组成部分 近年来，江西电子商务产业园聚集效应显现，逐渐形成一批有特色的电 子商务产业园，如正邦农业生态产业园、南方粮食交易基地、樟树市福城医 药园、 萍乡市商派电子商务创业园、鹰潭市（余江）眼镜产业园 、 南康（家 具）电子商务示范基地、南昌高新区先锋电子商务产业园、 江西慧谷红谷创 意产业园等， 电子商务产业园正在成为电子商务产业发展的重要载体， 园区 入驻的企业不仅有软件研发、文化创意、电子商务等企业，也有现代农业、 生物和新医 药领域的电子商务企业、电商事业

27、部。如正邦农业生态产业园即 是由江西的 农业产业化国家重点龙头企业正邦 集团建设。一些传统的商贸物 流园区也正在向电子商务园区转型，如洪城大市场等传统商贸物流园区正在 大力开展电子商务，也急需本地的第三方支付平台服务。 作为电子商务企业服务者，能否有效提供电子支付等第三方服务，已成 为电商企业选择入驻 电子商务产业园的重要 因素。这不仅是由于电子支付可 降低 电商企业交易成本，更确保了电子商务交易中“资金流”、“信息流”、 “物流”的统一，使得 电商企业可以更专心地从事市场营销工作，因此，电 商企业对电 子支付有着强烈的需求， 资金流已成为实现电子商务交易活动 的不可或缺的手段。 目前， 江西

28、省电子商务产业园区日益增长电子支付业务需求，绝大多数 依托支付宝、财付通等外省电子支付平台完成，已经成为制约 江西电商产业 发展的主要瓶颈。 5. 江西省政府加大第三方支付产业支持力度 江西省政府在 2005 年就出台了关于大力推进江西省电子商务发展的 若干意见，要求“推进在线支付体系建设，加紧制订在线支付业务规范和 技术标准，积极研究第三方支付服务的相关法规，大力推广银行卡、网上银 14 / 96 行等在线支付工具，进一步完善在线资金结算体系”， 2008 年江西省政府出 台了电子商务发展“十一五”规划。近年来，江西省政府加快推动电子发展。 2011年，江西省商务厅制定下发了江西省加快电子商

29、务发展的指导意见。 2013 年 11 月 19 日 出台了江西省关于加快电子商务产业发展的若干意见 （ 赣府发 2013 30 号 ），明确提出“ 加快培育第三方支付平台。支持有 实力的企业与研究机构、金融机构和电商企业合作，加强技术开发和风险防 控，建设有较强竞争力的第三方支付平台。支持核心支付技术和金融产品的 开发、创新，培育发展移动支付平台。加强第三方支付平台资源深入开发， 收集沉淀网络交易的数据库，探索建立信用评估体系。 ”同时提出江西电子 商务发展目标： 2015 年全省电子商务交易额要超过 1500 亿元， 2020 年突破 1 万亿元，把电子商务打造成为支撑我省经济快速发展的支

30、柱产业。 在第三方网络支付领域，江西省尚未建立第三方网络支付平台，在农产 品、农资产品、药品等众多产品集中采购的第三方网络支付领域属于空白领 域，因此要实现电子商务产业、现代农业、生物和新医药产业的发展目标， 江西亟需建立自己的第三方网络支付平台，完善促进体系和公共服务配套体 系建设。 (二 ) 项目必要性分析 1. 建设第三方支付平台 是 我省发展 电子商务的必要手段 电子商务成为我省经济和相关产业发展新一轮战略选择。建设一个安全、 高效、合乎规范要求的第三方支付平台，是推动江西电子商务产业及相关产 业整体发展的重要手段。目前， XX 支付公司正积极按 照江西省委省政府关 于发展电商产业及相

31、关产业的部署，加快建设电商产业园和研发电商第三方 服务平台，努力填补江西第三方网络支付空白，成为国内领先的电子商务资 源整合类服务商。电子支付已经成为先锋软件集团发展电子商务的重要支撑 乃至江西所有电商企业发展电子商务的基础性服务。 首先，网上支付是开展电子商务的必要手段。“资金流”作为电子商务 运营体系中不可或缺的重要要素之一，必须与“信息流”、“物流”相结合才 能形成完整的电子商务运营体系。基于第三方的“在线资金支付业务”不仅 15 / 96 使交易双方的资金结算和转移更为便捷，且最大限度地避免 了拒付和欺诈以 及腐败行为的发生，营造了一个安全、公正的网上交易环境。 其次，网上支付是深化供应链金融服务的有效手段。投建安全、规范、 统一的电子支付平台，有利于促进 B2B、 B2B2C 电子商务与金融、物流领域 的融合；同时在资金支付、备付金管理方面与金融产业产生协同效应。供应 链金融服务是金融服务体系中重要的组成部分。目前先锋软件集团正在尝试 开展供应链金融服务中，离不开统一电子商务运作体系，在这一完整体系下 贸易过程汇总的“信息流”、“物流”、“资金流”实现了完全的统一，银行可 以在的电子商务交易平台的统一控制下，安全 地对融资申请进行审核，并及 时快捷地完成在线融资，若融资款项的支付环节在平台外实现，不仅容易造 成货款业务差错，更存在各种“骗