清华元宇宙发展研究报告2021PPT.pptx

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1、2020-2021年 元宇宙发展研究报告,新媒沈阳 团队 王儒西 博士后向安玲 博士生 主笔 0.98版,2021.09.16,理念篇,目,录,孕育元宇宙 元宇宙是什么？ 虚拟与现实的关系 元宇宙的理论框架 对元宇宙的几点展望,1 孕育元宇宙,元宇宙前传：雪崩,元宇宙概念的提出： 1992 年，Neal Stephenson的科幻小说Snow Crash中提出 了 “metaverse（元宇宙，汉译本译为“超元域”）”和“化身 （Avatar）”这两个概念。书中情节发生在一个现实人类通过 VR设备与虚拟人共同生活在一个虚拟空间的未来设定中。,元宇宙前传：雪崩,现在，阿弘正朝大街走去。那是超元域

2、（元宇宙）的百老汇，超元域的香榭丽舍大道。它是一条 灯火辉煌的主干道，反射在阿弘的目镜中，能够被眼睛看到，能够被缩小、被倒转。它并不真正存在； 但此时，那里正有数百万人在街上往来穿行。计算机协会全球多媒体协议组织的忍者级霸主们都 是绘制电脑图形的高手，正是他们精心制定出协议，确定了大街的规模和长度。大街仿佛是一条通衢 大道，环绕于一颗黑色球体的赤道之上，这颗球体的半径超过一万公里，而大街更是长达六万五千五 百三十六公里，远比地球赤道长得多。 这条大街与真实世界唯一的差别就是，它并不真正存在。它只是一份电脑绘图协议，写在一张纸上， 放在某个地方。大街，连同这些东西，没有一样被真正赋予物质形态。更

3、确切地说，它们不过是一些 软件，通过遍及全球的光纤网络供大众使用。当阿弘进入超元域，纵览大街，当他看着楼宇和电子标 志牌延伸到黑暗之中，消失在星球弯曲的地平线之外，他实际上正盯着一幕幕电脑图形表象，即一个 个用户界面，出自各大公司设计的无数各不相同的软件。若想把这些东西放置在大街上，各家大公司 必须征得全球多媒体协议组织的批准，还要购买临街的门面土地，得到分区规划许可，获得相关 执照，贿赂检查人员等等等等。这些公司为了在大街上营造设施而支付的钱全部流入由全球多媒体 协议组织拥有和运营的一项信托基金，用于开发和扩充机器设备，维持大街继续存在。 Snow Crash,1994 Web World,

4、第一个轴测图界面 的多人社交游戏， 用户可以实时聊天、 旅行、改造游戏世 界，开启了游戏中 的UGC模式。,元宇宙前传：开放多人游戏,1995 Worlds Incorporate d 第一个投入市场的 3D界面MMO，强 调开放性世界而非 固定的游戏剧本。,1995 Active Worlds,基于小说雪崩 创作，以创造一个 元宇宙为目标，提 供了基本的内容创 作工具来改造虚拟 环境。,第一个文字交互界 面的、将多用户联 系在一起的实时开 放式社交合作世界。,1979 MUDs、 MUSHes,1986 Habitat,第一个2D图形界 面的多人游戏环境， 首次使用了化身 avatar。也是

5、第一 个投入市场的 MMORPG。,Second Life：第一个现象级的虚拟世界 发布于2003年，拥有更强的世界编辑功能与发达的虚拟经济系统，吸引了大量企业与教育机 构。开发团队称它不是一个游戏，“没有可以制造的冲突，没有人为设定的目标”，人们可以 在其中社交、购物、建造、经商。在Twitter诞生前， BBC、路透社、 CNN等报社将 Second Life作为发布平台，IBM曾在游戏中购买过地产，建立自己的销售中心，瑞典等 国家在游戏中建立了自己的大使馆，西班牙的政党在游戏中进行辩论。,元宇宙前传：Second Life,游戏拥有自己的货币 “Linden Dollar”，可以,以一定

6、汇率兑换法定货 币。游戏用户Anshe Chung通过买卖经营虚 拟地产，在两年时间里 赢得了一百万美元的现 实资产，成为第一个虚 拟世界中的百万富翁。,2020：人类社会虚拟化的临界点,疫情加速社会虚拟化 新冠疫情隔离政策下，全社会上网时长大幅增长，“宅经济”快速发展。 从例外状态到常态 线上生活由原先短时期的例外状态成为了常态，由现实世界的补充变成了与现实世界的平行世界。 认知改变 虚拟的并不是虚假的，更不是无关紧要的。 生活迁移 线上与线下打通，人类的现实生活开始大规模向虚拟世界迁移，人类成为现实与数字的两栖物种。,2021：元宇宙元年？,1979 文字界面开放 世界,1986 2 D

7、图形界面 M M O,1992 雪崩提出“ 元 宇宙” 和“ 化身” 概念,2003 Second Life,2006 Roblox,2017 For tnite,2021 元宇宙元年？,2021年，可以被称为“元宇宙”元年。 “元宇宙”呈现超出想象的爆发力，其背 后是相关“元宇宙”要素的“群聚效应”,（Critical Mass），近似1995年互联网 所经历的“群聚效应”。 朱嘉明,1995 3 D界面MMO,2 元宇宙是什么？,Metaverse是什么？,Metaverse=Meta+Universe （超越）（宇宙）,元宇宙构造的七个层面：体验；发现；创作者经 济；空间计算；去中心化；

8、人机互动；基础设 施。Beamable公司创始人Jon Radoff,元宇宙必须提供“前所未有的互操作性”用 户必须能够将他们的化身和商品从元宇宙中的一 个地方带到另一个地方，无论是谁在运行元宇宙 的特定部分。Matthew Ball,元宇宙是一个平行于现实世界，又独立于现实 世界的虚拟空间，是映射现实世界的在线虚拟 世界，是越来越真实的数字虚拟世界。朱 嘉明 元宇宙至少包括以下要素：身份、朋友、沉浸 感、低延迟、多元化、随地、经济系统和文明。 Roblox CEO Dave Baszucki,虚实融合,元宇宙是什么？,具 身 互 动,UGC,经济系统,统一身份,一元宇宙,多元宇宙,跨元宇宙,

9、超元宇宙,手 机 XR 脑 机 接口,平台规则、协议、标准,PGC（Platform Generated Content）,UGC（User Generated Content）,元宇宙是融宇宙，融合现实与虚拟 元宇宙是超宇宙，超越于现实宇宙,底层框架去中心化 分配结果再中心化,前台匿名、后台实 名,元宇宙是什么？,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态， 它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜 像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社 交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。 元宇宙仍

10、是一个不断发展、演变的概念，不同参与者以自己的方式不断丰富着它的含义。,虚拟世界,人类生存维度的拓展 现实世界 综合环境,虚拟视觉、听觉、触觉,人类感官维度的拓展 现实视觉、听觉、触觉 综合感官,synthetic sense,synthetic environment,想象你住在动物森友会里的一个岛上，每天打工做任务，并且出售自己设计的家具和服装，用 挣来的钱叫了一份外卖，还买了一个虚拟艺人演唱会的票。在演唱会上你认识了几个朋友，并相约 在线下见面,元宇宙不是什么？,元宇宙=大型多人在线游戏+开放式任务+可编辑世界+XR入口+AI内容生 成+经济系统+社交系统+化身系统+去中心化认证系统+现

11、实元素,创造性游玩,开放式探索,被动消费,给定任务,与现实连通,逃避现实,元宇宙=虚拟世界x现实世界,虚实二界的流动交换,元宇宙与游戏的区别,关键词网络主题词聚类,元宇宙知识版图,图片由关键词“metaverse”在web of science中搜索生成,为什么需要元宇宙？,为什么需要元宇宙？,你可以把元宇宙看作是一个具身性的互 联网。在这里，你不再浏览内容而,是在内容中。 Facebook CEO Mark Zuckerberg,在内容载体、传播方式、交互方式、参与感和互动性上长期缺乏突破，导致“没有发展的增长” WEB1.0 WEB2.0 移动互联网 元宇宙,打破桎梏，走出内卷,媒介迭代

12、交互迭代 观念迭代 经济迭代 社会迭代,3,虚拟与现实的关系,人在现实世界所缺失的，将努力在虚拟世界进行补偿；,虚拟现实补偿论,沉浸感 参与感 补偿感,人永远都无法知道自己该要什么，因 为人只能活一次，既不能拿它跟前世,相比，也不能在来生加以修正。没有 任何方法可以检验哪种抉择是好的，,因为不存在任何比较。一切都是马上,在有可能的时候，他会在现实世界实现虚拟世界中的补偿。 经历，仅此一次，不能准备。,米兰昆德拉,现实世界是唯一的，它只能“是其所是”，但意义只有在比较中才浮现， “只活一次等于没活”。而虚构世界可以“是其所不是”，从而挖掘出存在 的多种可能性。因此，虚构一直是人类文明的底层冲动。

13、,基于上述“虚拟现实补偿论”，假定一个文明为了得到补 偿而创造虚拟世界的冲动是永恒的，那么在长时段的发展 中就必然会创造出一个个虚拟世界，其自身所处的世界也 极有可能是上层设计者打造的。这就是Nick Bostrom、 Elon Musk等人相信的“世界模拟”论。,永恒的创世冲动,从统计学角度看，在如此漫长的时间 内，很有可能存在一个文明，而且他 们找到了非常可信的模拟方法。这种,情况一旦存在，那么他们建立自己的 虚拟多重空间就只是一个时间问题了。 Elon Musk,metaverse,metaverse,Meta- metaverse,Meta- metaverse,Grand Desig

14、ner 设计 Universe,认知方向,补偿方向,在认知上，各层级之间具有由上而下的单向性。 例如，人类对现实世界（universe）的认知，只能接 受一系列任意（arbitrary）的物理常数设定而不知其 所以然，元宇宙中的虚拟人对于人类所设定的各种规 则也只能被动接受。 在补偿上，各层级之间具有由下而上的单向性。,宇宙之间的可能层级结构,布希亚区分了人类仿真历史的三个阶段： 第一个阶段是仿造（counterfeit） 认为现实世界中才有价值，虚构活动要模拟、复制和反映自然。真实与它的仿造物泾渭分明。 第二个阶段是生产（production） 价值受市场规律支配，目的是盈利。大规模生产出来

15、的仿造物与真实的摹本成为平等关系。 第三个阶段是仿真（simulation） 在此阶段，拟像创造出了“超现实”，且把真实同化于它的自身之中，二者的界限消失。作为 模仿对象的真实已经不存在，仿造物成为了没有原本的东西的摹本，幻觉与现实混淆。,人类仿真的阶段,真实不断退却,符号不断增殖,当在符号中无物浮现的时候，当空无 在符号体系的中心浮现的时候，这是 艺术的基本事件。诗意的操作就是要 让空无从符号权利中升起不是对 于现实的平庸或漠不关心，而是激进 的幻想。 让布希亚,虚实融生,虚拟原生,数字孪生,元宇宙构建的三个阶段,虚实界面,综合环境的结构,虚拟世界,现实世界,区块链框架下的： 基于规则与算法

16、运作的社交平台 基于区块链的数字货币与经济平台 基于UGC的内容平台,虚实交互设备的发展 眼：基本实现（眼镜、屏幕） 耳：基本实现（耳机、音箱） 鼻：初步实现（气味电影） 舌：尚未起步 身：初步实现（体感设备） 意：初步实现（脑机接口）,主权国家框架下的： 基于法律与社会规范的社交 基于商品与货币自由市场的经济 自发生成的文化,“在正常人中，没有分开的触觉和 视觉体验，只有各种感知以不可能 确定的分量融合在一体的体验。” 梅洛-庞蒂,VR：虚拟世界完全置换现实世界 XRMR：现实环境与虚拟环境相互混合 AR：虚拟世界叠加在现实世界上 虚拟数字人仿真机器人 脑机接口,综合环境 synthetic

17、 environment,4 元宇宙的理论框架,通往元宇宙的路径：沉浸vs叠加,叠加式路径,沉浸式路径,VR 虚拟数字人,AR 仿真机器人,（VR）让人变得越来越内向， 整个文明变得越来越内向。 我们越来越变成一种很内 向的文明，而不是向外去开 拓、去探索的文明。 刘慈欣,万物皆备于我,山在那里， 我来了,皮囊皮相， 灵魂情感,沉浸交互， 拟态陪伴,Roblox从一开始 就不提供游戏，只提供 开发平台和社区，以创 作激励机制吸引用户， 实现完全由用户打造的 去中心化世界。,通往元宇宙的路径：渐进vs激进,堡垒之夜以传统 的游戏模式吸引用户， 在此基础上不断添加 社交、经济等元宇宙 要素。,渐进

18、式路径 激进式路径,通往元宇宙的路径：开放vs封闭,虚拟世界必须保持开放，必须像互联网一样在开放标准 中发展。你不会想要一个跟Facebook、iPhone，安卓或,Twitter一样的封闭系统，因为他们会把你锁定在他们的 封闭系统中。他们会监控你正在做的事情，他们希望从 你的每一笔交易中抽佣，并把你的私人信息卖给最高出 价者。人们已经被骗进这些封闭系统中。但下一次，我 们需要一些开放的东西。 我们想要的不是一家公司，而是一个协议，任何人都可 以贯彻实施的协议。 Epic Games CEO Tim Sweeney,一旦我们放弃自我感知和神经系统的控制权，将 其交给那些“试图通过租借我们的眼睛

19、、耳朵和 神经来牟利的人”进行私人操纵，我们就是个穷 光蛋，一个没有任何权利的穷光蛋。出租我们的 眼、耳和神经来让别人赚钱，就像“让私营企业 教大家日常该怎么说话”或者“把地球大气交给了 一家公司垄断经营”一样离谱。 麦克卢汉,开放式路径,封闭式路径,元宇宙一方面逼真模拟了一部分现实世界中的时空 规定性，另一方面又超越、解放了一部分现实世界 中的时空规定性。玩家有时需要通过模拟现实世界 的走、跑、跳等动作来移动，有时又可以飞翔或进 行瞬时的地理迁移。正是这种有选择的解放带来自 由感。,元宇宙的物理：有选择的解放,超现实的时空规定性,现实世界中的时空规定性 （画面截取自second life）,

20、元宇宙具有庞大的地理空间供用户选择、探索。一种发展方 向是由AI生成现实世界所没有的地图。另一种是以数字孪生 的方式生成与现实世界完全一致的地图。 元宇宙是开放的可编辑世界，用户可以购买/租赁土地，修 建建筑物，甚至改变地形。 元宇宙与现实地理的重合可产生大量虚实融合场景。,元宇宙的地理：AI生成，用户参与,Second Life地图,Ingress将虚拟环境与现实地理 位置相结合，玩家需走到特定地点后 才能在游戏中进行传送、部署、入侵,基于地图定位帮助用户寻找酒友的 AppBeer Buddy在美国成为爆 款,元宇宙的事理：流动、转化与关联逻辑,生产,消费,再生产,收入,获得,现实艺人的 虚

21、拟演唱会 门票,消费,游戏比赛,组织,本地虚拟,社团,加入,奖金,赢得,化身,设计,真人,虚拟服装,购买,法币,兑换,获得,虚拟,现实,劳动力 再生产,出售 自己设计 的道具 完成 获得 任务,外卖,购买,元宇宙的心理：从认知到认同,在场感 “上手”状态,交互与认知 体感交互方式带来 对环境的具身性认知,身份认同 travatar（traveling avatar ） 虚拟世界内部的身份认同张力 虚拟身份与现实身份的张力,安全感 对不确定性的规避 秩序的建立和维持,公平感 分配公平感 程序公平感 互动公平感 量化属性带来的等级感,元宇宙的伦理：诸多风险需立法监管,赌博   经济诈骗

22、 资本投机,货币监管,奖惩系统,声誉系统,来自现实的社交关系，商 业广告，政治宣传，与现 实IP联名，游戏直播，氪 金，现实景观孪生,用户的时间和注意力（包 括游戏中最受关注的大 V），分布式算力,排名，地理空间（土地、 社交场景），社交关系,非对外场景的入场券，道 具，服装，信息，虚拟景 观，虚拟劳动,来自现实的稀缺性,来自虚拟世界的稀缺性,绝对稀缺性,相对稀缺性,元宇宙的价值,绝对稀缺性：客观限量 相对稀缺性：人为限量,元宇宙后稀缺社会,元宇宙的价值来源,即时通讯,场景社交,追求效率追求体验 共享时空，即时互动,多样化玩法充分激活场景，提升 陌生人社交的积极性 时空有稀缺性，不同

23、社交场景的 门票将具有社交圈层的价值,土地经济,地理空间的天然稀缺性产业的集聚效应 少数地区集中了大部分的用户活动 元宇宙中的土地价值高度分化,参与 参与是排他性的 参与是稀缺性的 参与是产品的生命 用户的参与本身就是最宝贵的价值,场景化社交 酒吧 聚会 比赛 景点 ,化身形象 元宇宙中所有的体验都 围绕用户的化身展开 化身的形象是元宇宙中自我呈现 与形成自我认同的重要方式 化身的形象将成为备受资本关注的一个领域,元宇宙多维时空的搭建,沈阳. (2007). 虚拟社区与虚拟时空隧道. 情报杂志, 26(004), 69-71.,沈阳于2007年提出三度空间和虚拟时空隧道 连接相互分割的若干个封

24、闭的虚拟空间，可形成更大的虚拟社区空间 连接多个虚拟社区空间，可形成更大、更多元的虚拟社会空间 货币、属性、环境、事件等信息均可在异度空间和同度异构空间之间相互映射，从而实 现信息跳转和虚拟时空的穿梭 该模型在游戏、社交、会展、教育等领域均有广泛应用场景,5 对元宇宙的几点展望,元宇宙是虚拟与现实的全面交织,元宇宙时代无物不虚拟、无物不现实，虚拟与现实的区分将失去意义 元宇宙将以虚实融合的方式深刻改变现有社会的组织与运作 元宇宙不会以虚拟生活替代现实生活，而会形成虚实二维的新型生活方式 元宇宙不会以虚拟社会关系取代现实中的社会关系，而会催生线上线下一 体的新型社会关系 元宇宙并不会以虚拟经济取

25、代实体经济，而会从虚拟维度赋予实体经济新 的活力 随着虚实融合的深入，元宇宙中的新型违法犯罪形式将对监管工作形成巨 大挑战,元宇宙将加深思维的表象化,印刷技术 概念思维,印刷术承载的是“ 透过表象 看本质” 的理性思维与严肃、 有序、逻辑性的公众话语。,元宇宙强调具身交互与沉浸 体验， 加深了思维的表象化， “ 本质” 不再重要。,多媒体技术 表象思维,元宇宙 ？,多媒体技术承载的是前逻辑、 前分析的表象信息， 容易导 致用户专注能力、反思能力 和逻辑能力的弱化。,元宇宙需警惕资本剥削,电竞选手？游戏解说？ 游戏直播？游戏代练？ 其实每个用户都是玩工（Playbor） PlayLabor,用户

26、游玩（Play）的每分每秒都是在劳动（Labor） 而生产资料被牢牢攥在平台手里 千千万万的普通用户，是数字时代的无产阶级 游玩与劳动边界的模糊，遮蔽了资本的剥削性,平台的隐蔽剥削： 资本家付出的报酬用户劳动创造的价值,甘愿劳动,平台垄断,生产资料,内 容 生 产,吸引用户,元宇宙中的生产闭环,基于区块链搭建的去中心化世界， 是否能推翻这一循环？,去中心化机制去中心化结果,元宇宙的底层是P2P点对点互 联的网络，从而在逻辑上绕过 了对平台中介的需求，对建立 在集中化、科层化原则的组织 结构形成了挑战。,在实践中，虚拟货币的持有量越 来越向大户和机构倾斜，这又带 来分配结果上的中心化和垄断。,组

27、织逻辑,分配结果,作为“大规模参与式媒介”， 使得元宇宙的主要推动力将来 自用户，而不是公司。元宇宙 是无数人共同创作的结晶。,内容生产 逻辑,在内容市场趋向充分竞争的过程 中，资本将寻找优秀的内容创作 者予以支持。如果平台没有可观 的变现机制，优质内容与大型资 本的绑定将越来越牢固。,市场竞争 结果,元宇宙与国家存在深刻张力,A国家,跨国元宇宙的在地化空间,B国家,元宇宙企业,元宇宙,跨国元宇宙,元宇宙,去中心化组织,国家,垄断暴力,垄断货币,当地法规 社会 文化 A国,当地法规 社会 文化 B国,元宇宙,虚拟化身,虚拟货币,现实肉身,现实货币,中心化组织,元宇宙与现代国家的张力,地理大发现

28、,低边际成本高边际收益 资源配置的帕累托改进 资源流通，打破垄断 互利双赢，正和博弈,计算机,帕累托解 存量互割 内卷竞争 零和博弈,元宇宙,综合环境，综合感官，玩法无限，增量空间无限,元宇宙将打开巨大市场空间,建议国家推动若干元宇宙相关技术与行业发展,目前，大规模元宇宙的产品化还十分遥远，但虚实融合已是互联网发展的大 趋势。因此建议：,二、推动元宇宙相关行业发展，如：,三、推动中国元宇宙产业全球化,一、推动元宇宙相关专精特新技术发展，如： VRAR云计算 大数据 物联网 人工智能,数字孪生 智能硬件,产业篇,目,录,元宇宙的技术底座 宇宙的产业生态 中美日韩元宇宙发展现状 面向企业的元宇宙

29、元宇宙指数体系,1 元宇宙的技术底座,元宇宙的技术底座,内容 生产,数据 处理,虚实 界面,网络 环境,5G,人工智能、数字孪生,人工智能、云计算,拓展现实、机器人、脑机接口,认证 机制,区块链,元宇宙的通信基础：5G,应用场景,发展趋势,目前，基于5G的“杀手 级应用”还未出现，因 此市场需求度和渗透率 还不高。元宇宙有可能 以其丰富的内容与强大 的社交属性打开5G的 大众需求缺口，提升 5G网络的覆盖率。,XR设备要达到真正的沉浸 感，需要更高的分辨率和 帧率，因此需要探索更先 进的移动通信技术以及视 频压缩算法。 5G的高速率、低时延、低 能耗、大规模设备连接等 特性，能够支持元宇宙所

30、需要的大量应用创新。,元宇宙的算力基础：云计算,应用场景,发展趋势,NVIDIA Omniverse： 云端图形设计与计算平 台，将元宇宙的概念用 于开发端。 Epic Cloudgine： 为虚幻引擎提供面向元 宇宙中海量实时交互式 内容的云计算能力。,Microsoft Azure Amazon AWS ,云储存、云计算，特别是 云渲染：目前大型游戏采 用客户端+服务器的模式， 对客户端设备的性能和服 务器的承载能力都有较高 要求，尤其在3D图形的渲 染上完全依赖终端运算。 要降低用户门槛、扩大市 场，就需要将运算和显示 分离，在云端GPU上完成 渲染。因此，动态分配算 力的云计算系统将是

31、元宇 宙的一项基础设施。,2020年7月，微软将旗下游 戏我的世界（Minecraft） 从亚马逊云服务（AWS）转 移到自家Azure云服务。,元宇宙的虚实界面：拓展现实、机器人、脑机接口,应用场景,发展趋势,拓展现实包括VR（虚拟现实）、AR （增强现实）、MR（融合现实）。 VR提供沉浸式体验，通过全面接管人类 的视觉、听觉、触觉以及动作捕捉来实 现元宇宙中的信息输入输出。 AR则在保留现实世界的基础上叠加一 层虚拟信息。 MR通过向视网膜投射光场，可以实现 虚拟与真实之间的部分保留与自由切换。 机器人通过实体的仿真肉身成为连通元 宇宙的另一种渠道。 脑机接口技术的应用正在成为科技巨头

32、争夺的焦点，目前主要应用于医学领域。,目前，VR产业中 Oculus已有一家独大之 势，而高通XR2平台则 成为唯一的芯片解决方 案。AR技术在苹果开 发者生态的大力扶持下 产生了大量优秀产品。 MR则是微软提出的标 准，产品为HoloLens。 元宇宙有望以UGC内容 生态为XR航而言注入活 力，打破其内容贫乏的 瓶颈。 IDC预测，2020-2024 年间，VR/AR终端出货 量增速将达到约86%。,VR元年后的第五年，其应用仍然局限于极客人群和专业应用领域 目前的两个瓶颈：价格高，内容少 元宇宙的发展会极大激活VR内容生态,数据来源：IDC,数据来源：艾媒咨询,VR,数据来源：IDC（I

33、nternational Data Corporation） 智能手机,无人机,数据来源：三胜产业研究中心 可穿戴,元宇宙激活VR内容生态,元宇宙的生成逻辑：人工智能,应用场景,发展趋势,为了在元宇宙中实现最 大限度的自由，AI技术 需要从传统的决策树和 状态机向更高级的深度 学习、强化学习发展， 从而营造随机生成、从 不重复的游戏体验，摆 脱人工脚本的限制，允 许玩家自由探索、创造。,大幅提升运算性能 内容生产 智能生成不重复的海量内容， 实现元宇宙的自发有机生长 内容呈现 AI驱动的虚拟数字人将元宇宙 的内容有组织地呈现给用户 内容审查 对元宇宙中无法以人工完成的 海量内容进行审查，保证元

34、宇 宙的安全与合法,元宇宙的世界蓝图：数字孪生,未来数字世界或虚拟世界将比物理世界大 上数千倍，工厂和建筑都将有一个数字孪 生体模拟和跟踪它们的实体版本。,NVIDIA CEO黄仁勋,应用场景,发展趋势,数字孪生即在虚拟空间内 建立真实事物的动态孪生 体。借由传感器，本体的 运行状态及外部环境数据 均可实时映射到孪生体上。 该技术最初用于工业制造 领域，而元宇宙需要数字 孪生来构建细节极致丰富 的拟真的环境，营造出沉 浸式的在场体验。,Gartner预计数字孪生市场将从 2019年的38亿美元增长到2025年 的358亿美元，复合年增长率为 45.4%。 国内主要产品： 华为河图Cyberve

35、rse 百度DuMix AR 51World UINO优锘,元宇宙的认证机制：区块链,应用场景,基于去中心化网络的虚拟货 币，使得元宇宙中的价值归 属、流通、变现和虚拟身份 的认证成为可能。具有稳定、 高效、规则透明、确定的优 点。 此外，NFT（非同质化代币） 由于其独一无二、不可复制、 不可拆的特性，天然具有收 藏属性，因此可以用于记录 和交易一些数字资产，如游 戏道具、艺术品等。,加密猫是早期基于NFT逻辑的游戏，每只 猫都独一无二的特征组合，可用于交易、收藏。,Roblux的虚拟货币Robux与 法币的汇率,2,元宇宙的产业生态,元宇宙生态版图渐趋成熟,场景内容入口,前端设备平台,底层

36、技术支撑,虚拟主机,VR、AR,智能可穿戴,游戏,旅游,加密钱包和入口,交易平台,影院,会展,经济体系,底层架构,后端基建,区块链,NFT,虚拟货币,5G,GPU,云化,人工智能,交互技术,网络及运算技术,物联网,可视化及数字孪 生,社交,购物,教育,体育,AI计算实体,触觉,手势,声控,神经设备,广告网络,元宇宙生态版图渐趋成熟,元宇宙支撑技术多维拓展,云计算,边缘计算,网络及运算技术 5G/6G网络,自然语言处理,人工智能技术 计算机视觉机器学习,分布式账本,数据传播及 验证机制,区块链技术 哈希算法及时间 戳技术 共识机制,智能合约,分布式存储,为元宇宙大量的应用场景提供技术支持,底层架

37、构,物联网技术,应用层,后端基建,交互技术,网络层,感知层,全息影像技 术,随机交互技 术,传感技术,电子游戏技术,游戏 引擎,3D 建模,实时 渲染,智能语音,产业板块的增长情况,时间：2021/07-2021/09,元宇宙的梯次产业变革,时间,市 场 吸 引,力,政府公共服 务,设计 规划,工业制造,医疗,教育,游戏,展览,3 中美日韩元宇宙发展现状,主要元宇宙公司盘点,社交系统,UGC生态,图像引擎,拓展现实,MMO游戏,Facebook于2021年6月5日 收购了Unit 2 Games，拥有,了类似Roblox+Fortnite的元 宇宙游戏平台Crayta,社交系统,UGC生态,图

38、像引擎,拓展现实,MMO游戏,社交系统,UGC生态,图像引擎,拓展现实,MMO游戏,社交系统,UGC生态,图像引擎,拓展现实,MMO游戏,社交系统,UGC生态,图像引擎,拓展现实,MMO游戏,社交系统,UGC生态,图像引擎,拓展现实,MMO游戏,元宇宙厂商的四套叙事,虚实融合 去中心化交易 自由创造 社交协作,3.1 美国元宇宙行业现状,以游戏的方式进行教育创新 启发式教学 探索式教学 互动式教学 专注于计算机、科学、工程领域,Roblox,生产者,生产者,消费者,生产者,消费者,未来的元宇宙应该是由用户创 造的，而Roblox公司则是工具 和技术的提供者。,Roblox CEO Dave B

39、aszucki 消费者,Prosumer社区文化：每个用户都是producer + consumer 改变了一直以来内容生产环节与消费环节相互割裂的状况 在经济系统中按较高比例回馈内容生产者,普鲁士教育体制,军事化管理 标准化教学内容 服务于工业体系 强调记忆，缺乏创造性 强调纪律、服从、等级,Roblox教育创新,Facebook,Horizon里有各种不同的服务，涵盖社交、游 戏、工作、协作和生产力。我们非常专注于为 创作者和开发者提供开发工具。我们不只 是将它构建为单个应用程序或体验，我们正在 将其构建为一个平台。我认为它将在帮助 建立这个广阔的元宇宙方面发挥重要作用。 Mark Zuc

40、kerberg,2021年7月27日，Facebook宣布将成 立元宇宙团队，在五年内转型为元宇,宙公司。新团队将由Instagram负责 产品的高管Vishal Shah以及 Facebook游戏高管Jason Rubin带领。,Epic Games,（2021年4月13日，Epic Games宣布投资10 亿美元打造元宇宙。） 这笔投资将加速我们的工作建造相互连通的 社交体验在FortniteRocket League 和Fall Guys，同时赋能使用虚幻引擎 Epic Online Services and the Epic Games Store的游戏开发者和发行商提供更好的服 务。

41、 Epic Games CEO Tim Sweeney,基于云端虚幻引擎的高保真数字人类 设计平台MetaHuman Creator,2020年、2021年，索尼 两次投资Epic Games,Epic公司在图形等领域所展现的强大技术， 使他们的虚幻引擎及其他创新技术始终走在 行业最前沿。,索尼CEO吉田健一郎,我们认为Epic Games堡垒之夜 是游戏行业首个可信的“元宇宙”虚 拟世界。 Lego Ventures CEO Rob Lowe,Microsoft,混合现实协作平台 Microsoft Mesh,XBOX游戏生态,增强现实眼镜 Microsoft HoloLens 2,基于数字

42、孪生的游戏 模拟飞行2020,云计算服务Azure,模拟飞行这款游戏是我们做模拟 真实地球的一个缩影。以后大家在玩 这款游戏时，真正的体验是地球。在 这里面，同时还有2万多个城市，15 亿座建筑，1亿1千7百万个湖泊，2万 亿棵树。地球上每增加一颗树我们都 在加到游戏中去。 微软 Sherri Xiao,随着虚拟世界和物理世界的融合，由数字孪生、 模拟环境和混合现实组成的元宇宙正在成为一流 的平台。使用Metaverse，整个世界都将成为您 的应用画布。借助 Azure 数字孪生，您可以使用,Azure IoT 对任何资产或场所进行建模，并使数 字孪生保持实时更新。Synapse 跟踪数字孪生

43、的 历史并发现洞察力来预测未来状态，借助Azure， 您可以构建不断学习和改进的自主系统。Power Platform使领域专家能够使用低代码/无代码解决 方案扩展数字孪生数据并与之交互。而Mesh和 Hololens 则带来了实时协作。 微软CEO Satya Nadella,Decentraland,基于以太坊的VR的虚拟世界，第一个完全去中心化、由用户所拥有的虚拟世界。 Decentraland 的核心内容是艺术作品，设有专门用于展示数字化艺术品的地方。苏世比拍 卖行已入驻Decentraland。 设有虚拟房地产拍卖交易场景，用户可以购买土地和其他商品，搭建自己的房屋或城市。 Dece

44、ntraland使用NFT代币MANA，可用于拍卖。 2021年3月，Decentraland中的赌场聘用现实用户为经理，雇员负责管理赌场运营，工资用 虚拟资产支付。 在Decentraland里可以购买Domino比萨。,注：Decentraland目前总部设于北京,苏世比拍卖行入驻Decentraland,Decentraland的地图,Decentraland的土地交易市场,Decentraland代币的美元汇率,3.2 中国元宇宙行业现状,腾讯,Metaverse的神奇之处在于它将无缝整合我们社交、 生活、消费的各种平台，跨越了AR、VR、音频、互 联网与物理世界，而腾讯在其中每个环节

45、都掌握了最 关键的选手。投资，而不是完全拥有，才是入场 Metaverse的正确方式。对于去中心化的Metaverse,来说，把赌注分散在平台和内容创造者之间，而不是 试图建立一个中央平台，是更合理的选择。 Packy McCormick,专为游戏社区设计的网络通 话软件与数字发行平台,行业标准的图形引擎 对开发者友好的发行平台 最有元宇宙潜质的大型游戏,与腾讯建立战略合作关系,虚拟演出服务领导者,AR开发平台 AR UGC生态 AR硬件设备,全球最受欢迎的音 频流媒体服务平台,完善的元宇宙资本布局,类似Second Life 的3D虚拟世界,社交元宇宙 腾讯持股49.9%,字节跳动,2021

46、年8 月，字节跳动收购 中国VR设备公司PICO。,注册“PIXSOUL”商标，或为类 SOUL的元宇宙社交产品。,抖音、TIKTOK拥有全球范围的 用户基础、活跃的UGC生态与线 上线下打通的商业模式,投资视觉计算及AI计算 平台提供商摩尔线程,投资3D 视觉技术解决方案提供商熵智科技,字节跳动投资的公司代码乾坤发行了 重启世界，概念与Roblox相似。 投资AI创作服务商百炼智能,网易,推出河狸计划原创游戏社区，提供低门槛游戏开发工具。 投资IMPROBABLE，其云计算平台SPATIALOS允许第三方建立大型虚拟世界。 投资虚拟角色社交平台IMVU。IMVU主打化身场景社交，拥有VCOI

47、N代币和用户生成平台 WITHME，可以自由设计化身，在夜场、海滩、花园、豪宅、KTV等场景中聊天并做出各种 动作、姿势。,IMVU,推出游戏开发平台和社区 发起“达芬奇计划”游戏创作大赛 投资AI团队“启元世界”，研发用于在线游戏的认知决策智能技术 投资云游戏技术平台“念力科技”，研发云游戏解决方案,莉莉丝,UGC平 台,云游,戏,AI,现象级开放世界RPG游戏原神展示出强大的开发实力 出资8900万美元参与“社交元宇宙”Soul的私募配售 开发以“鹿鸣”为代表的基于虚幻引擎的虚拟形象解决方案 与上海交大医学院附属瑞金医院合作建立“瑞金医院脑病中 心米哈游联合实验室”，研究脑接口技术的开发和临床应用 组建人工智能科学家团队“逆熵工作室”,米哈游,脑机 接口,鹿鸣,逆熵,工作室,2030年，打造出全球十亿人愿意生活 在其中的虚拟世界。,米哈游联合创始人及总裁蔡浩宇,元宇宙：米哈游的第二条曲线？,米哈游“鹿鸣”的一条视频观看量近2000万,3.3 日本元宇宙行业现状,日本社交网站巨头GREE称，将以子公司REALITY为 中心，开展元宇宙业务。预计到2024年